不要脸，甩锅了！！！

原创：局长   慕容投研   2021-02-23 - 小 + 大

01 修行 连续大涨后，预期中的短线获利盘兑现、个股分化都来了： 如何应对？ 盘中号咱们从技术面的角度给大家分享了策略，晚上局长再带大家从基本面逻辑的角度来做思考，参考2月18日的修行思考： 随着欧美经济复苏，它们的各类需求将会增加，但它们的库存却是异常的低，又比较强的补库需求。 当下咱们的生产强于需求，而欧美的需求强于生产。在这种存在供需错位的情况下，它们制造业补库的需求传导路径可能就是： 欧美制造业补库->欧美进口需求->咱们的出口供给。 大方向基本上就明确了，欧美补库需求较强的行业以及咱们出口交货值趋势向上的行业。 比如，圈内有学员说，其所在公司的产品主要出口到欧美，目前已经火爆到公司门口的马路每天停不下发货的车： 产品主要材料都是近期涨价比较明显的，甲醇就不用说了，金牛化工已经7连板！ 那其他几个材料涨价，是不是也有炒作预期呢？比如，苯乙烯（华锦股份有涉及）的增长斜率已经接近90°： 终端的合成橡胶、国产替代的滑石粉、材料丁二烯对应的公司是不是也都有机会？ 再比如，另一位学员公司出口美国的产品订单也是暴涨翻倍： 类似的上市公司，也有20年业绩不错的，PE甚至不到15，目前底部8连阳，这是不是也存在机会？ 虽然这只是个别案例，但是见微知著，这个势态已经在验证咱们最初的逻辑。 回想19年的电影国庆档、春节档，到疫情初期的小家电，到年中宠物粮食（猫粮、狗粮），再到十一的光伏，都是大波段行情！ 咱们为此也总结了一句话：机会来源于生活！ 日常生活中隐藏的机会或许大家没有那么敏感，但是工作生活中潜藏的机会，大家不应该没有反应。 最后，就像上述圈内的朋友分享，如果你从事欧美出口相关业务的工作，如果观察到订单需求突然放大，欢迎留言或私信交流。 02 笃行 目前持仓：黑猫股份、楚江新材。 楚江新材，基本上与昨天的观点一致，这里可能做个回踩动作洗盘，缺口撑住了，调整又是缩量的，局长计划缺口之上继续持股做差价： 黑猫股份，下游轮胎涨价，锅都甩到上游材料来了： 反观轮胎涨价，相关公司轮着新高，比如咱们的老情人，贵州轮胎，今天再度刷新新高： 作为上游的炭黑龙头，没道理只涨这么一点点，个人认为，回踩是蓄力，为了更好的上攻： 留个思考：橡胶涨价有没有机会？ 更多的盘中机会或提示，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 起飞得浪，浪得飞起！ 139篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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