大买，低估值核心资产。

朋友们，下午好，欢迎准时守候 ！

①情绪化

今年的投资风格明显转换了，如果大家还停留到去年的思维中，那注定是要成为牺牲品的。

昨天香港上调印花税，其实潜在意思就在告诉大家，资金要合理分配到市场的每一个角落。最近一段时间南下资金实在太猛，每天几百亿的净流入，把香港的核心资产都给买高了，上调印花税是要引导国内资金平衡投资，避免不良的抽血效应，从而影响到A股全面注册制的推行。另外一个方面，是香港提前给市场打“退烧针”，减轻后期的调控压力。所以，从理论上来讲，上调印花税是一个双赢的政策，一是增加香港的财政收入，解决赤字问题，二是变相的倒逼资金回流A股，稳定金融市场。

这些资金回到A股后，买什么最合适呢？

前期抱团股多次被点名批评了，聪明的资金肯定不会再刀口舔血了，所以现在唯一可以选择的只有2个方向。一是低估值的核心资产，比如银行、房地产（万科）、保险（中国P安），这类股都是被抱团资金所遗忘的。二是前期超跌的业绩股，比如信维T信、汇顶K技等。

如果从PE和PB的角度来看，地产的估值水平要比银行低多了，从分红的角度来看，两家地产龙头（保利、万科）的分红要明显高于银行。从政策上来看，三道红线虽然限制了行业融资的规模，但房企已经从规模扩张转向了提质增效，在基本面企稳的背景下，估值会慢慢得以恢复。当然超跌的板块还有很多，如果你看好它们上涨的逻辑，不妨逢低布局，尝试左侧交易。

②交易回顾

长电K技：成本42，亏损6%，深感中国科技的命运坎坷，话语权不在自己手里，一直被老美牵着鼻子走，消息上，美国将对中国半导体进行为期100天的检查。为了使账户资金的灵活流动，会考虑卖掉长电。

通威G份：成本45.7，盈利4%，错过了高位卖掉的机会，但我仍然坚信它会再次站上50元上方，耐心躺着呗。

汇顶K技：成本142.8，亏损2%，有人说我一买就跌，其实跟我买不买没任何关系，在底部启动的票必然要经历摸底的过程，需要试探上方的抛压和稀释套牢盘，这个过程是需要时间的，看好就耐心等待，不看好就走人，就这么简单！

③短线参考

短线无，持股中。另外有人说我赚几个点丢人，那可能你从来没有关注我的长线账户。

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