这个板块，马上爆发！

今天的故事是这样开场的：

地产研究员纷纷赶回公司，脱下黄外套，摘下袋鼠头盔，拿出电动车座子下面珍藏多年的研报，眼含热泪：低估的地产，是A股最后的温柔。

地产的春节，比别的板块都过的晚了一些，别人都在大年三十开始过年，地产得等到元宵节才算开始过年，为啥地产开始过年了那，催化剂来自这样一条消息的发酵，总结起来就是6个字：两集中，三批次。具体是这样的：

过去每个城市的土地出让的节奏，是由各个省市自己决定的，以上海为例来说，今天来一块外环外的周浦地块，一堆企业竞标，最后地面均价5万，过两天再来一个中环外的普陀地块，继续一堆企业竞标，楼面均价达到了8万，吃瓜群众一看，我的天，这趋势比茅台价格还稳，更关键的是在看周边二手房均价才8万，答案是不是已经写在纸上了：xx永远涨。

这次的改革是从上到下的，全国22个重点城市，不用列举名字了，自己是不是这22个重点城市，心里还没有点逼数吗？比如河南x x示范区，你是吗？以后的推地模式是这样的：

首先是两集中：集中发布出让公告、集中组织出让活动。想表达的意思就是字面意思。

再就是三批次，这个意思就是一年最多搞3次供地，据互联网消息，天津文件公布时间为3、6、9月，而广州、济南为5、8、10月。

咱们谈谈对于A股的影响，很显然，这就是一次对房地产企业的供给侧改革，这样的供地节奏，对于小的房地产开发商企业来说，因为有保证金的要求，资金的压力就会比较大，结果就是搞着搞着就搞不动了，搞不动就慢慢退出市场。

最后大开发商胜者为王，这是从政策层面再次促进的供给侧改革，当然利好大开发商。

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好，如果文章写到这里，这最多叫事后诸葛亮，后视镜里找原因，脑筋急转弯来了：房地产板块的整体上涨，真的仅仅因为这一条模模糊糊的利好吗？

那最近的两市板块里，尤其是今天，怎么解释，工程机械板块里涨的最好的不是三一重工，而是徐工机械，中国建筑，宝钢股份，为啥最近都在爆走，我们原来说的可能翻倍的牛股中国平安，最近也都走出了右侧趋势？

事实上他们看起来风马牛不相及，但是跟房地产都属于同一个板块，这个命名的首发权来自于老梁，在其他地方看到的都是抄袭，他们这个板块的名字叫：不给狗庄接盘板块。

资金的内心os是：我尼玛，从19年到20年，整整两年，你知道我是怎么过的吗？刚开始你们给我讲消费升级逻辑，消费集中度提升逻辑，后来估值到了60倍，这时发现传统的peg估值法，已经不能解释了，你们又给我搬出来dcf永续现金流估值法。

现在到了2021年，还想继续给我安利这套逻辑，我去你的，炒股人失去的是思维的枷锁，得到的是账户的增值，我就要买看起来没前途的地惨，煤炭，钢铁，建筑，你们什么核心资产阿毛，阿德，阿瑞，去屎。

实际上最近在持续爆发的板块，走的都是这个逻辑，主要就是前两年不能涨的太多，最重要的是千万不能是核心资产，有毒！

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这个马上爆发的板块，逻辑跟大家都梳理清楚了，你说该咋办吧？

有朋友说：小朋友才做选择题，成年人的选择是我都要？你确定你这身体吃的消？

又有朋友说，我能做轮动，现在先在这些马上要爆发的板块里面混，过一段时间等女神跌下来了，再去找女神？

事实上很多人都是按照第二种想法想的，我刚入市的时候也是按照这个想法想的，那时我在计算器上反复按了按，按照这个速度，明年在武汉天地买250平的大平层应该不用纠结了。

后来的故事大家也都知道了，这种玩法，不要说我了，白大褂老师都玩不来，这时非常必要的就是跟大家讲一点经济学的知识，我当年学经济学其他啥都忘了，唯一记得最清楚的就是曼昆老师的十大定律的第一大定律：

人总是面临权衡取舍。

我的选择也比较简单，这些短期的机会，错过了就错过了，还是坚持依然等女神下跌后的机会，投资嘛，哪有那么复杂，不过是生死看淡，不服就干！

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接着说一点和股市关系没太大关系的事，上周末，我写了英雄边防团祁团长的故事，很多朋友给我点赞。

事实上，我们国家有很多像祁团长一样默默奉献，让这个国家变得更好的人，只是媒体尤其是自媒体给予他们的关注太少，我希望能够多做出一点点微小的贡献。

今天全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京召开，张桂梅当选全国脱贫攻坚楷模，张校长的故事大家可以去搜索下，篇幅所限，就不多赘述，我没有去过云南，但是我自己是在广西读大学，亲身去过广西的山区，那边条件的艰苦，实话说超出了我们河南的农村。

所以更加能够体会到张校长的不易，和她所坚持的这件事情的伟大，这里有个视频，大家可以看看。