接下来重点还是这个

昨天说，这波调整的空间和时间可能要拉长。今天续着这个话题讲，接下来还有什么重点交易机会。

回答这个问题之前，我们再仔细想想：核心资产抱团股什么时候开始出现下跌迹象的？

是节后吗？其实不是，可以看看几个股票：恒立液压，海螺水泥，闻泰科技，三一重工，贵州茅台。

这几个票是抱团票里面，按照最近的强度，从弱到强排列的。某种意义上，他们可以一定程度上代表这波抱团股的情况。

你只要看一点：这几个股票最近的高点分别是哪一天。

恒立液压：1月8日

海螺水泥：1月13日

闻泰科技：1月19日

三一重工：2月18日

贵州茅台：2月18日

我们知道，2021年以来，市场走了两波大行情：

第一波是：1月4日-1月12日（高潮）然后进入调整一直到2月5日

第二波是：2月8日-2月18日（高潮转分歧）然后调整一直到今天还未结束

有的时候，你想要划分市场大的情绪周期，最好的方式就是从跟风且又很弱的股票走势里去看。

比如，海螺水泥（又是行业龙头股，又是顺周期股） 

非常清晰的看出两波来。

那么这里我们就要谈论另一个话题了：情绪周期里的主线。

实际上，真正以核心资产抱团为主线的是一月份那一波。这一波的真正主线是顺周期。

所以，大盘后面要调整多久，关键看顺周期还能不能继续。

而顺周期能不能继续，更为重要的，是有盘外因素在：一是商品价格，二是一季度业绩。

无论你紫金矿业盘口怎么走弱，如果铜价一直涨，它都弱不到哪里去。

其次，也无论怎么走弱，如果一季度业绩预告是王炸级，哪怕当天跌停，第二天也得哭着反包回去。

而这种盘外信息有一种情况概率是非常高的：商品价格在高位稳住，不大跌，且顺周期票一季度预告业绩爆表。

前面几天已经有一些化工股去年业绩开始落地兑现了，而显然由于商品价格高潮在一季度，所以一季报数据更好是大概率。

所以，到整个四月份之前，顺周期票是很容易出现不断的利好消息的。

然后，我们再回来看，上一波的主线：核心资产抱团票，很多走的很强的龙头股（比如中国中免，贵州茅台等）高点出现在年后，（最后形成一种双头走势），对于顺周期也可以以此参考。

因此，这波的主线，顺周期的龙头股后面很容易还有高点。

同时，我们来看上证走势。

主线顺周期可能未走完，且这波顺周期始终未与大盘一致共振过，且至少4月份之前，他们是有不断的业绩利好加持的。

类似的，再参考一下去年光伏走势，光伏从去年国庆节后就开始上涨，然后调整一阵之后，12月份开始真正主升浪。

当时的驱动原因是行业规划超预期，而顺周期也是很可能面临同样类似的情况，可能出现的不断超预期信息，再度加持引爆行业热情，启动真正主升浪。

以上是一种推演可能，并非绝对。

只不过，接下来，就可以留意这个方向内，调整中依然强势的，以及调整到位的。还有就是这波机构介入深的，论业绩基本面研究，他们的优势还是很明显的。一旦再启动，得知道是怎么回事。

比如今天看到一份纪要，某个机构狂买的化工票，这两天一堆机构调研，从流出信息来看，一季度可以算出净利润十几亿，年化PE个位数，随着后边信息铺开，前面的几个涨停板，到后面又变成了价值投资。让人说什么好。（别问我是哪只，这种未经证实的消息，我不乱说。）

其他值得说的：

1. 今日题材梳理

支撑指数的板块

1）房地产

房地产逆势带指数，资金避高择低避险逻辑，走的是防守路线，再者类似前几天的首板轮动，日内已然大爆发，缺乏足够预期差的情况下，这类轮动做启动普遍好于做接力。

连板：皇庭国际、嘉凯城、深深房A

首板：荣安地产，南国置业，华夏幸福，中房股份，等

物业管理：特发服务，招商积余

2）顺周期

时运不济，如果看未来三两周，其实预期很不错，但看短期行情，各种被指数拖累，以至于这两天连续多杀多，亏钱效应炸裂，未来看还是可以看，时机可以参考上面。

连板：金瑞矿业，吉翔股份

首板：神火股份，宏创控股，优彩资源

2. 北向资金净买入-7亿

【今日题材结构】

空间板：金瑞矿业3b

超跌：众应互联，仁东控股，济民制药，等

军工：博云新材，火炬电子，鸿远电子