有个突发消息，影响有点大

大A虐我千百遍，我待大A如初恋；不管头一天经历了多大的伤悲，你好……明天，一觉醒来，满怀新的希望又投入到大A怀抱，只要感觉有机会，继续冲啊……不知道大家有这种感觉没

隔夜外围市场一片红色的海洋，大宗期货也是涨的飞起，于是乎，今天周期集体高开了不少，然后就没有然后了，人气票 章源钨业 被砸成一头猪，其它基本也是回落一碗面……退潮期真的不能瞎顶一字，本来周期板块就没能与指数共振，指数在退潮，拉得太急，难免会让获利盘蜂拥出逃，砸的太狠如何接得住？

今天指数高开还跟两个消息有关：

一个是昨天H股那个印花稅调高的消息得到确认，应该是8月份才正式实施；其实不管人家什么时候实施，咱们暂时是不会跟的，再者，别人调高交易成本，反而对咱大A是变相利好，市场慌张了一日后，今天也有所醒悟吧；

二是地产 保险这些大胖子异动了，主要是受“22个城市将实行集中3次供地”这个突发消息刺激，表面上的逻辑好像是 土地不再那么贵了，利好开发商，很多保险手里拿着很多跟地产有关的资产，于是首，这二位大胖子今天都发泄了一把，就连万科这种三年都难得涨停一回的大块头都板了，指数今天能收这么红得感谢这二位。

但实际上这个集中供地的消息真的对开发商都友好么，恐怕未必，高层智囊每出一个政策的背后考量远超乎我们想象，风哥咱们在这里就别操太多闲心，我们就关注一些相对比较一致的看法，例如，这个集中供地新政定然会导致开发商强者恒强，市场集中度会进一步提升，因为：

这个供地新政将提高土地竞拍的门槛，拍地需要保证金吧，原来多批次零散一块块的拍，小开发商可以凑凑数参与一部分，现在不一样了，集中拍地，对开发商的综合能力提出更高要求，单就资金这一块，或许未来只有大房企才能笑傲江湖。

具体到二级市场上的炒作，持续性可能没有想象中那么好，试想一下，以后土地都集中供应，那将来卖房子的时候，大概率也是集中上市，消费者的可选项就更多，只有更用心的做高品质产品或许才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，过往少部分开发商那种粗制滥造赚快钱的模式应该是行不通了。

莫非这就是“稳地价、稳房价、稳预期”的又一杀手锏么，难道上面是有意让房企的集中度进一步提升，让后排的小企业们尽快将资金都投入到更需要众人拾柴火焰高的大科技产业么，咱也不知道咱也不敢问，咱等小散还是用心的做好自己的每一笔交易吧。

回看盘面，具体讲下比较受市场关注的3条线的应对思路：

1、茅台领衔的各种茅还在退潮，量放的很明显，机构调仓也很明牌，既然人家都撤离的这般坚决，一时半会这些“茅”也很难重拾升势，需要点时间来换空间，后面谁能用更超预期的业绩的对冲高估值，谁就能脱颖而出，善猎者更善等待，如果你已在车上，且拿的是核心优质资产，且拿的成本足够低，那就可以 风物长宜放眼量，这张图或许能帮你们增添一些信心：

2、周期品种，大宗期货是真的嗨，背后的逻辑也是真的硬，外围无处安放的流动性+全球复苏的强劲预期，周期牛应该没有结束，暂时的休整只为后面更好的发力，等指数走平企稳了，可以与周期共振了，那样就完美了；

现在临近月底，不管你信不信邪，反正这大半年的月底效应都很可怕，况且下个月初要召开那个重要的2会了，应该会传来一些超预期的2会题材吧，市场到时应该可以顺势表演一番，让我们静静期待吧。

3、地产，这条线刚才已讲过逻辑，持续性暂时不太好讲，可以盯着前排的 荣安地产、皇庭国际、嘉凯城、深深房A，如果这些领头羊都不能够持续，那后排的更没什么可参与性，宁可错过也别做错。

还是那个观点，月底效应谨慎点不是坏事，可以耐心的熬过月底，下个月初将开的那个2会，应该会有靓眼的新题材和新机会，成熟的投资者不仅能骑牛捉妖，更要耐得住寂寞，该怂的时候可别瞎折腾。

在休息的空仓期，可以一起再来看看风哥这篇旧文章《风哥摸爬滚打10多年，现在操作就看一张图》，里面有详细讲解一些操作方法（直接上面的蓝色标题即可查看），可以帮助大家更好的看懂市场一些不简单重复的规律，不保证次次能吃大肉，但可以大概率避免一些坑。

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