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2月9日，军师码文《按计划，节前拿货！加仓这只！》。

其中提到了关于“人口变化趋势”。

公安部公布2020 年户籍登记新生儿数量较2019 年下降约15%！

目前面对人口“危机”，生育政策有望在十四五期间实现全面放开。

假设长期总和生育率维持在2019 年的1.09 左右，那么总人口拐点将在2023 年左右到来！

所以，按照这个逻辑来看，预计“十四五”期间生育政策将全面调整。“十四五”期间，预计生育限制将有序放开，并逐步建立健全生育鼓励体制。

总和生育率较低的根本原因：4大成本高企

1、女性生育机会成本

2、托幼成本

3、教育成本

4、住房成本

所以，如果落实到投资，从机会方面来看的话，养老医疗和二胎概念，或许存在比较好的机会。

之前也跟大家分享了爱婴室了，现在回头来看，确实算是点杀在了“起爆点”！

今天午盘号有专门说到爱婴室，可以回看。

（卧龙盘对中）

另外，军师顺着这个思路，挖了一只低位的二胎题材相关的金股：奥飞娱乐

技术层面来看，就不多说了，确实打到历史底部附近了。

大逻辑还是生育政策全面放开的预期。

小逻辑就是公司基本面上。

业绩差主要还是因为YQ的原因，目前除了游戏资产，公司其它各个资产组都在向好发展。

具体几个点：

1、游戏资产计提之后，对未来业绩影响也不大了。

2、影视类资产主要是有几个IP电影情况，最主要的还是《喜洋洋》和《超级飞侠》，这2部电视，家里小孩是天天在看的，大家身边的小小朋友看的应该也差不多吧。

3、玩具类资产是公司优势项，可以提供稳定现金流。

4、母婴类资产是稳健增长类的资产。

其实最主要的还是基于当下股价位置的赔率和概率，是可以进行提前埋伏的，盈亏比相对比较划算，并且政策上有一定的预期。

市场方面，午盘号大致也说了：

权重带崩指数，但个股很多是不跌的，反倒还在涨，风格近期一直切换的比较明显。

说白了，就是高位抱团股涨高了，自然要调整。

低位的跌多了，自然就要涨了，没有什么永动机，也没有什么小票一定都是垃圾，全部都要退市的说法。

目前，外围最大的隐患还是美股，对于美股而言，主要的关注点是：

策略方面还是一样的：

近期一直在说的，包括5g，云计算，数据中心，网安，信创等。

反复说，跌幅够大，时间够久，赔率肯定是有的。

这里面好品种很多，紧接着会给大家挖一些出来。

继续苟在超跌优质品种中，暂且远离抱团股。

说下360。

有些朋友一直比较担心解禁的事，其实我对于解禁的看法，主要是基于几点：

1、对应当下的股价位置

2、解禁是否一定会跌

对于第1点，360目前股价相对而言并不高，可以说是在底部区域，从最高位66元跌下来，一直跌到15元附近，跌了4年了，估值也消化的差不多了，毕竟依然还是网安龙头，这是毋庸置疑的。

对于第2点，解禁是否一定会卖，目前处于质押状态，且刚刚定增完，现在解禁就公告减持？再说，解禁又不是一件好大的事，没有绝对的因果关系。

长期的下跌差不多消化完了绝大部分利空，机构更多的是虎视眈眈的盯着这些筹码。我个人还是维持底部的看法，真砸出黄金坑，直接无脑加仓！

建设机械，昨晚有个业绩快报公告：

4季度单季业绩2个亿。

券商给的预计利润是20年6亿左右，实际5.69亿

我觉得整体来说，符合预期，还是不错了，对得起这估值。

主要是工程机械，塔吊租赁，目前处于高景气度，所以市场相对估值给高点也无所谓。

昨晚小圈解读：

看后面有没有回踩的机会。

中新赛克，依然走的比较好。

按计划！继续坐等板砸！

新媒股份，也有个公告。

昨天小圈是这样解读的：

继续卧倒中！等打二底出来后，再考虑是否补仓的事。

整体来说，观点还是翻来覆去说了很多次了，依然看好低位的优质成长品种，短期暂时远离高位的抱团股。

近期一直在说的，包括5g，云计算，数据中心，网安，信创等。

反复说，跌幅够大，时间够久，赔率肯定是有的。

这里面好品种很多，紧接着会给大家挖一些出来。

市场趋向：个股方面继续分化，市场短线进入接近超跌反弹的位置了，这里指数反弹的预期比较强，所以可考虑逢回调，对低位核心品种进行加仓或者布局。

交易策略：轻指数，重个股，可以关注超跌的优质品种，细分行业龙头。

仓位情况：8.5成左右

目前跟踪：招商银行，海螺水泥，三六零，良品铺子

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992），恒生ETF（159920）

按计划！2月例行打赏，同时前天复盘和昨天午盘号文章也说过了，凡是打赏了256元的朋友，军师都免费赠送1个月的交流小圈（助理会私信发您qq群号，请用您的qq申请入群即可）。

今天是最后一天！

3月1日，也就是下周一，我们第2期小圈，正式发车！

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