新周期开启，上车这只新主线！
作者 深南大道游资战纪 2021-03-01
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节后指数一路大跌，上周创业板更是大跌11.3%，调整的主要原因是节前的抱团大股调整。今日指数开始企稳反弹，上周抱团股释放的资金开始寻找新的参与方向。 从资金新的选择方向来看，主要有两个方向：一个是涨价的周期产品；另外一个则是调整更为充分的科技。本来涨价的顺周期方向被市场寄予厚望，在产品的涨价下带动资金大幅的涌入，不过因为前期潜伏资金过多，走势不及预期。即便是像铜、铝、MDI、PTA等产品价格大幅的上涨，个股反倒是成为市场亏钱效应最大的方向，即便是今天反弹也偏向脉冲为主。当然有涨价作为支撑，也不会马上熄火近期还是有一些机会，只是参与难度较大。所以节前左哥给大家分享的江西铜业也可以暂时持有一下。![]()
而科技的优势就是调整充分，成长性好，只是分支众多，需要甄选，其中汽车芯片尤为看好，也是目前机会最大的方向，逻辑有以下三点：汽车缺芯目前已经上升到了一个产业链安全的问题，市场关注度高，由于缺芯目前包括大众、福特、丰田、日产等全球多家车企巨头因芯片供应不足而宣布减产，国产车厂更加紧缺，为此周末推出《汽车半导体供需对接手册》，旨在加强汽车行业和半导体行业供需对接。汽车半导体集中度高，而我国自给率低，在国际大厂供应不足、全球市场出现缺口之时，国内厂商在政策扶持下，迎来一次全面的国产替代机会，替代空间巨大。这点逻辑类似去年的光刻胶，当初光刻胶的南大光电、雅克科技也因此走出了几倍行情，本次汽车芯片有望复制。由于汽车芯片紧缺从去年四季度开始的，并出现涨价，目前所有厂商都处于满产能，订单更是排到了年底，满产能叠加涨价必定会带来业绩的爆发性增长。这点从年报预告也看出相关公司业绩在四季度已经开始逐步释放。有市场关注度和政策、业绩支撑，在市场缺乏新的核心领涨情况，汽车芯片有望成为新的抱团方向。根据左哥研究，其中MCU和功率半导体是应用量最大，也是此次汽车芯片最为受益的方向。左哥也在这两个细分选出了6只核心受益标地的池子，下午会根据走势择机选择上车。上车的标地和具体操作细节，还是像前期的江西铜业一样实盘日志分享，扫码可见。由于人数有限，已经添加的请勿重复添加。![]()
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