继续吃肉！

高层复盘

稀土板块盘中一度逆势走强，近期连续强势的逻辑是工信部表态显示出国家对于稀土行业高质量发展的高度重视，以及对《稀土管理条例（征求意见稿）》推进实施的强力支持，将稀土行业的发展提高到前所未有的战略高度，政策支撑奠定稀土价格长牛基调。盘中广晟有色、章源钨业和包钢股份一度分别晋级2连板，尾盘纷纷炸板回落，且稀土概念先于龙北矿科技冲高回落收绿，表明资金还是怯高，明天不排除有补跌的可能。

个股上，仁东控股前2天连续加速缩量，今天或需要一字涨停的加速板才能锁住筹码，否则该股放量分歧的当天要么收烂板，要么出阴线。仁东控股在早盘换手时出现了闪崩走势，符合预期。由于超跌股行情是与指数走势呈蹊跷板效应的，午后指数持续下挫时，仁东控股被资金逆势承接起来；尾盘指数探底回升，仁东控股温和回落。

碳交易分支中，特高压作为输配电的先行军，今日率先启动，九洲集团领涨，国电南自、大连电瓷、许继电气、国电南瑞、神马电力、国网英大等涨停，平高电气大涨。

国家电网3月1日发布的“碳达峰、碳中和行动方案”提出，“十四五”期间，国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主，将规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。

今年1月中旬国家电网召开了2021年工作会议透露了一批特高压重点工程建设的最新进展。此前备受市场关注的南昌-长沙、荆门-武汉特高压交流等重点工程获得核准；白鹤滩-江苏特高压直流等工程开工建设。世界首个以输送清洁能源为主的特高压输电项目——青海-河南直流工程建成投运。此外，特高压直流通道平均利用时间提升310小时。

据估算，仅建设白鹤滩-江苏工程，就将增加输变电装备制造业产值约180亿元，带动电源等相关产业投资约1000亿元，2021年全年特高压投资额大约为660亿元。

未来5年，国家电网将年均投入超过700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，助力实现碳达峰、碳中和目标。按照目前的汇率计算，国家电网未来5年投资数额或超过2.26万亿元。

高层看市

技术上，上证和深成指均调整到60日均线附近得到支撑，同时也是前期反弹的起点，整数关口有一定的支撑，创业板指60日均线形成压制，短线看，指数在目前位置下行空间有限，更多的会围绕目前点位反复。

维持原判：上证和深成指120分钟和日线顶背离，三大指数背离共震，将进入12-24个交易日的调整，当然调整周期不会一直下跌，期间还会出现反弹，但总体状态是重心逐步下移，最理想的状态依托60日线的支撑震荡上行，再这里横盘震荡，等待60日线上行跟上后再突破，用时间换空间。

当顺周期消停的时候，资金还是围绕两会预期和十四五规划（有很多重叠的）在炒作，军工、科技、农业、环保近期轮动的策略得到了验证，就是埋伏，等轮动，轮动到了止盈就可以，切忌追高，最近两天没表现军工就有所表现了，那么，连续休息两天的农业股，是不是有机会了呢？还有，最近几天一直有异动的科技股，承接这么强，会不会开一个爆发呢？

如果最近就在这几个板块里面，今天指数的大跌，有影响么？

重点给大家普及一下碳中和概念，有望成为两会热点之一。

随着现代工业规模的壮大，二氧化碳排放导致的全球变暖令人类担心。由此，在2016年，全球近200个缔约方在巴黎气候变化大会上达成《联合国气候变化框架公约》，这是继《京都议定书》后第二份有法律约束力的气候协议，为2020年后全球应对气候变化行动作出了安排。

碳排放交易作为减少温室气体排放的重要手段，2021年，中国、德国和英国的国家碳排放权交易体系陆续启动。根据我国的建设目标，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。我国国家领导人在去年12月气候雄心峰会上宣布，"到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上"。在全国政协十三届四次会议上，多个民主党派拟提交碳达峰相关提案，仅农工党中央就有《关于奋力推动如期实现碳达峰碳中和的提案》等3个提案，提案建议把落实碳达峰、碳中和作为重要政治任务，明确地方和行业主体责任和减排目标，强化中央环保督察等约束推动措施。

全国碳排放权交易市场有望于2021年中正式启动运营，"重点排放单位"覆盖面未来将自发电行业扩展至钢铁、建材、有色、化工、石化、造纸、航空等行业，这是为周期股后续的行情演绎提供了政策背书，今后生产成本会越来越高，同时总的产能也许还会越来越少，很多工业品经过这波涨价之后，很难再跌回到过去两年的水平了，在未来一个相当长的时期内，一些行业内优质公司的业绩和股价都是有足够安全边际的。与各个地区分散试点的状态不同，全国碳市场无疑更具系统性和统一性。

在2020年12月中旬召开的中央经济工作会议中，做好碳达峰、碳中和工作也被列入2021年八项重点任务之一，而加快建设全国碳排放权交易市场也被列为实现该重点任务的主要途径之一。

据国家发改委的初步分析，如果按照八大行业来测算，未来的碳排放量将会达到每年30亿到40亿吨的规模。如果是仅仅以现货交易，不推行期货交易，其交易金额是每年12亿到80亿元。如果加上期货，那么交易金额就会大幅度提升，有可能达到600亿到5000亿元，蛋糕是相当大。2021年我国碳交易市场成交量或将达到2.5亿吨，为2020年各个试点交易所交易总量的3倍，成交金额将达60亿元。

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