贯穿全年的题材！

跟昨天相比，上表个股全部换掉。

两个三板：中材节能、博天环境都是碳排放概念，题材今天高潮，两市40家涨停，碳相关占了一半。后排会分化，不过中材、博天大概率会有一只，或者全部晋级。

隔夜美欧股市大涨，今天跟随高开，高开后回落，也是老套路了。

指数跌幅较大，上证一度跌破上升趋势线，原因有两个，一是港府那边放风说，印花税或许还会上调。二是银保监会郭主席的几个观点，引发市场担忧。

技术面上，今天下跌是回踩整固，反而更扎实了，有利于后面反弹。

两则消息对市场的冲击，盘中已经化解不少。

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1. 芯片、半导体全天保持强势，缺点是没新洁能板上被砸。港股那边中芯国际连续两天大涨，盘后，中芯国际也回应了获美供应特许：尽最大努力保证生产扩产不受影响。

目前消息看，14nm及以上工艺制程相关产品获得许可，10nm及以下节点未拿到许可证；14nm，就是国内的先进制程了，目前完全够用……

2. 稀土概念先跌后涨，尾盘继续跌，电梯行情。

板块短期高点，但是中长线催化剂不断，趋势为主。

3. 碳交易。碳交易、碳排放、碳中和包含的概念很多：清洁用电、可降解、电动车、节能环保等等都是，算是一个大题材，也是今天最强题材和贯穿全年的大题材。

光伏风电、新能车等表现不佳，是因为涨多了，这几天涨幅大的，是超跌的环保等。

4. 银行、券商。

银行股前面涨过一波，按照以往的认识，两会期间银行板块表现都不错，适当关注重庆银行。

券商表现一般，昨天给出的锦龙股份涨超4%，这个要反复低吸高抛，抱着不动没多大收益。

5. 抱团方向。茅台继续大跌，这些抱团方向上，后面反弹就是走人，可以这么说：春节前买入白酒的，如果扛住不动，3年之内很难解套。

不是抱团不香了，是抱团的地方换了。年前诱导别人进去，是让别人替他们站岗，全身而退之后，早去了别的方向。

这个他们，不是指基金管理人。一群平均股龄不到10年的基金经理，做不到高位减仓。

美国的基金管理人是越老越香，中国的基金管理人，都是一群初生牛犊。

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