3.4丨注意这一块可能会被基金加码

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今天大部分老铁看手中个股的心情：

盘面解读：

再次吹响3500点保卫战的号角，这次没有犹豫，早盘低开迅速被资金拉升反弹，多头瞬间干爆空头。北向资金年后第一次大笔流入A股，盘中银行股、钢铁、煤炭、有色等周期股大涨。

今天很多老铁肯定有感觉：“指数拉爆了我的票不涨”行了老铁们，不跌就阿弥陀佛了。见好就收了。北向资金流入90亿，我这几天说过目前抱团股依然属于出货期，历年来每年的3-7月份其实外资对A股基本都是流出为主。今天指数反弹，其余个股其实基本都只能算是止跌，甚至有一些还是大跌的，例如之前的光伏老三通威股份盘中都跌停了。

我跟大家说了白酒带跌主板，能迎来对冲的只能是金融股，我之前很期待证券有动作，但是今天是保险+银行，所以短期不能算企稳，后续可能会发生银行保险虚拉指数或者维稳指数，别的继续调整的可能性，最主要的是两会逼近，管理层肯定要维稳，易总也要去参加会议的，到时跌狠了难免授人以柄。

消息点评：

1，昨天点评了中芯国际获得美国部分供货许可，晚上中芯国际又来一个消息，与荷兰光刻机制造商阿斯麦签订12亿美元（77亿人民币）购买单！简单来说就是花钱买光刻机。

我点评下我的看法，昨天的消息对于中芯国际是利好的，但是港股和A股都没提现出来，说明资金对中芯国际这类科技股不是很感冒，目前都在吹有色这些周期股，搞的热火朝天的，谁会去玩A股毒瘤啊？洗洗睡吧！真正的利好是中芯国际突破一些关键技术就是利好，靠别人吃饭最终只会增加更多的不确定性。

2，为进一步提升临港新片区集成电路产业能级，推动更多集成电路产业资源和创新要素向临港集聚，建设世界级的“东方芯港”，本次发布的专项规划是依据《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》、《临港新片区创新型产业规划》、《临港新片区前沿产业发展“十四五”规划》制定而成。

今晚在这个刷屏了，我直接点评我的看法，这几天我都提了芯片股，但是我提的斯达半导和紫光国微，斯达半导昨晚来了一个定增，说实话在这个时候你来定增就是打脸。之前看中斯达半导主要是因为走势良好和在IGBT功率半导体的建树，一年也就六个亿的营收，一个亿的利润，这也发三十亿我也是醉了，今天把我的利润都吐了，早盘赚了3000跟他拜拜了，今天这个消息会利好上海本土的芯片半导体企业，我推荐关注603501韦尔股份，营收好业绩高，大家可以关注或者进行调仓，另外推荐的芯片ETF159995可以盘中做高抛，看看在这个消息能不能刺激一下！

版块策略：

今天有色、化工股再次站上高潮，短期涨价预期较强的在钛白粉和稀土板块，金浦钛业的一纸涨价函直接送上涨停，今天又有惠云钛业发布涨价函，盘中直接拉升20%。稀土主要产品价格受供需结构等因素影响，从2020年下半年开启上涨行情。未来随着新能源汽车、风电、变频空调、机器人等产业的快速发展，需求将快速增长，对主要稀土产品价格将形成有力支撑。所以今年稀土行情应该不会是昙花一现，大涨的后续紧接着就是分化，我们更应该注意关注符合当下政策里面500亿左右的优质个股，有细分龙头潜力的。

简单来说去年炒的新能源和家电属于下游，今年的有色这么火就是下游的材料开始炒，这一块牛哥做的多的就是赣锋锂业和章源钨业，别的我很少做，在我看来章源钨业我是成功的，两板大家一起斩获了5个涨停板，今天又涨停我彻底清仓了。接下来只能等调整了。我一共提了和做了三个有色票，我简单说说相关的特色，赣锋锂业是做钴和锂；章源钨业是少有钨材料厂家，金力永磁是稀土，并且直接给风电厂家供货，符合行情。我建议老铁们研究有色的，可以多做这三个，后续有色我也会继续推荐这三个。

个股策略：

个股没怎么动，就卖了一个斯达半导和章源钨业。昨天普涨，也就赣锋锂业和京东方A表现还行，其余一般吧。今天很关键，希望金融股开个好头，其余版块能够完整的接力，让主板一举突破10日线，那么两会的经济政策说不定会对盘面有一个刺激。  

个股的操作我会根据实时的行情在午盘号通知，大家记得准时阅读。

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