特斯拉供应链有变化

1月份的时候给了大家一张表格：告诉大家这是主线：

今天，特斯拉的产业链有所变化，据消息：

【特斯拉：将自主研发新电池 预计4月正式宣布】2月18日，特斯拉相关人士表示，特斯拉将自主研发新电池，预计会在4月份的电池投资人会议上宣布电池成分等具体信息。此外，针对有传言称“特斯拉正在和宁德时代展开深入谈判，准备在上海厂电动车中使用不含钴的电池。”对此，特斯拉相关人士称与宁德时代有合作协议属实，宁德时代生产的磷酸铁锂电池本身就不含钴，但该合作是否会最终落地并未评论。

特斯拉采用不含钴的电池，对华友钴业、寒锐钴业会影响吗大？

客观上来说，对钴的需求不会产生大的影响，根据券商的分析：

1、90%左右的的钴金属应用在高温合金、硬质合金以及手机电池， 2020年5G手机的更换潮，必然会带动钴金属需求的增长。

2、电动车用钴金属占比不高 ，磷酸铁锂重点拓展的方向是中低端车型，不会与三元电池（含钴）形成直面竞争。

3、在电动车渗透率快速增加的背景下，整体蛋糕越来越大，增量市场可期。

但是，市场最重要的还是情绪，加之两个钴业本身价位比较高， 短期还是留意风险。而对于新的那些磷酸铁锂供应商来说，是好事。

方向思考

科技股：

市场的最强主线，科技的各条分支都在上涨， 无论是芯片、半导体、5G、OLED、光刻胶等等。

芯片材料，根据之前给的表格进行轮动：给大家一张新的表格

无论是光刻胶、还是靶材都是芯片的重要材料，这里的逻辑也很简单，既然芯片的逻辑成立，那么芯片的材料的需求也会随之增大。

比如，既然服务器，集成电路、逻辑成立，那么什么板块逻辑也一定成立呢？

半导体、氮化镓

氮化镓再衍生就是功率半导体，昨天的午盘文章给了几个功率半导体的列表。这里逻辑依然值得留意。

功率半导体能够站出来，因为有半导体这个大方向，在大方向上做一个精选，市场多半是认可的。

星空链：

有人称是空调物联网，这块刚开始的时候，认可的人并不多，随着研报的普及，但是越来越多的人开始重视这个板块，有人甚至把他和地上的5G网络做对比。还有个原因是美国走在走了这块的前列，而我们还处在起步阶段。从这个角度讲，空间巨大。

光伏、太阳能：

有逻辑支撑，几家有光伏规划的公司都走了大牛，比如山煤国际、通威股份，这条线需要重视。

市场情绪有些亢奋，有人可能提前完成了全年的目标，但是历次大行情都有这样的例子，当初赚的很多，因为没收手，导致加倍还回去。所以给大家泼一盆冷水，提醒各位保持头脑清醒，不能发热，稳定、持续才是真正的好事。

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