加了一包子仓！求爆锤！

这2天正在看一本书，是由世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布与法国人蒂埃里·马勒雷合著的《后疫情时代：大重构》，断断续续读了大部分内容，感觉收获挺大。

从写法上，这本书没有什么新奇之处，和奈斯比特、贾雷德等人的著作一个路数，在综合海量信息的基础上，提出对未来的预测。

当今世界为什么要进行 " 大重构 "？

3个原因：

1、因为人类世界当前的政治经济秩序已经不足以支撑全人类继续稳步前进，所以接下来全球必须进行大重构。

2、过去以美国为首的西方推动的经济发展模式已经不能适应当今世界，人类需要探索新的发展模式。

3、美国已经已经失去了对全球的领导能力，并且旧的治理体系已经不足以让世界保持稳定与和平，全球必须构建新的治理体系。

人类社会的 " 大重构 " 是重构什么？

最核心的，就是政治与经济秩序。世界经济论坛讨论的 " 大重构 "，就是在考虑疫情之后如何重构未来世界的政治经济秩序。

由此，引申出2个风险点：

1、部分岗位被智能机器人取代的风险

YQ危机及随之而来的社交隔离措施，令创新和技术变革进程突然加速。

呼叫中心的聊天机器人和其他可替代一般人工劳动的软件正在快速推行，这些因实施卫生措施需要而引发的创新应用，可能很快会导致大量工作岗位流失。

企业收入下降使得劳动力成本相对较高，比如在制造业和餐饮、运输等服务业中的常规性工作，雇主可能会采用自动化技术取代低技能工人，以提高劳动生产率。

劳动力市场的两极分化将日益加剧，一方面高薪工作不断增加，另一方面许多低薪或低技能的工作不断消失。

2、中美对抗加剧的风险

在YQ爆发之前，中美两个大国已经在多个领域如贸易、知识产权、中国南海军事基地，特别是战略性行业的科技投资等领域积聚了越来越多的矛盾。

结合风险点1，聊一个大方向：高端制造！

十四五期间没有设定增长目标，重点提到提升发展质量效益！这主要靠技术创新和制度改革，科技创新是这两年重点反复提及的，涉及关键技术、完善供应链现代化、数字经济、5G、先进制造业、工业互联网等板块投资机会。

中国制造业正在从低端、粗放逐步走向高端、精密。

2020年制造业预期净利润将下降23.33%，在业绩低谷中，智能制造指数在未来2021年、2022年两年预期将能够快速恢复并实现超额增长，预期净利润增长率分别达到35.10%、22.35%，预期主营业务收入增长率分别达到48.49%、22.36%。

接下来的几年中国制造业重点需要关注高端制造的国产替代进程，以及智能制造数字化颠覆式的机会。

制造业是经济的脊梁，转变新的增长方式，必须赋能科技+制造的新模式！

制造业涉及的细分行业其实很多的，A股市场涉及的个股比较多。

高景气依旧或处于反转周期的机会如工程机械，锂电设备、半导体设备、自动化、航天航空设备、高端医疗设备等等。

这一块，我会继续深挖！挖的一定是具有一定预期差的品种。

大白马，股价price in的，我会忽略。

比如汇川技术这种，直接跳过。

比如，我会挖出类似：申昊科技、快克股份，赛腾股份等等，类似的品种，这里我只是举个例子。

反正起码股价上具备一定的赔率，基本面不错，成长股，产品差异化竞争，有一定的稀缺性。隐形冠军，具有一定的护城河，形态不错，股性不差。商业模式，行业未来赛道，整体不错的标的。

市场方面，早盘杀了一波情绪。

算是极致杀了，昨晚很多基民心态已经崩了。

一般这种情况下，还有最后一杀，就是今早这波，直接把恐慌盘杀出去，都是带血的廉价筹码啊。

这种极致杀，其实是非常好的捡漏时刻！平时很难得遇见的。

就像今天午盘号说的一样：

早上这波，我也重仓被锤，账户回撤比较大，但心态还是比较稳，心里有数，不怎么担忧。

因为知道算是系统性情绪风险，大家都被锤，也不只我一个人，除非你空仓。

所以早上，按计划，进行了一些加仓动作！

这只标就不多说了，大逻辑十分刚！

策略：长期定投，逢低无脑拿货！

我足够贪婪，想等它跌到0.7-0.8的净值。

也许是我想多了。不过调整本身，就很开心。

只有在低位拿够足够的筹码，才能最终在4-5年后，其净值达到4-5元时，看到财富的爆炸式增长！

另外一个操作：

这只标，自然是毫不犹豫的加仓。

等的就是这个“小双底”。

等了很近了。

后面万一再创新低呢？

应该会更贪婪。

逻辑就不解释了。

整体来说，只要极致点位，进行了“加仓”这个动作的，大概都是赚的。

当天利润，少则2-3个点，多则7-8个点。

甚至有资金护盘的，或者做盘的，直接打个逆势板，或者直接选择开始上攻加速，走一条主线出来，也说不定。

情绪冰点，容易体现和筛选出“强标”，泥石俱下，哪些品种有资金做，一目了然。

一旦极致杀出现拐点，逆势板容易爆出来，柚子顺势拉升，超额收益就出来了，风险极小！

所以，大策略对了，个股反倒是其次。

正所谓，模糊的正确，胜过精确的错误。

当然，这是基于类似今天这种极端行情下的操作，更多是交易层面的东西。

中长期来看，还是看行业，看公司。

市场趋向：高位抱团股近期连续爆锤，今天打出一个情绪冰点，短期大概率见底了。后市估计会小幅反弹，或者震荡。个股方面，被情绪带崩的低位优质品种，以及细分领域龙头，二三线中小市值成长股，反倒是逢低加仓的机会。

交易策略：轻指数，重个股，可以关注超跌的优质品种，细分行业龙头。

仓位情况：8.5成左右

目前跟踪：招商银行，海螺水泥，三六零，新媒股份

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）

建议同步关注军师午盘号：卧龙盘中对

（午盘号：卧龙盘中对）

诸葛大局观，一个有温度，有渔有鱼的财经号！