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中美、芯片,突发利好!

原创:七哥   七哥有好股   2021-03-11 - 小 + 大


1. 盘面要点


终于来了个人模狗样的反弹,创业板2.6%,上证指数2.3%,而昨晚老美股纳指高开低走翻绿,不容易不容易,怂A难得硬一回~

不过一两天的涨跌显然无法扭转大趋势,再说一下我对市场阶段的预期吧:

这次下跌的主要原因是抱团股,之前也说过抱团迅速收复周线的灌肠阴概率很小,那指数迅速深V概率自然也很小。
所以我的期思路还是和之前一样,先求重心稳住,然后等20日线走下来再重新选择方向。

只不过之前的平台都没稳住,3000、2900-2800挨个被砸破,现在就看年线2570这里了。

震荡也不是说就一定非要横在这,有些日内波动比较大也很正常,底线和压力,双向盯好,一旦脱离就是趋势性的根本变化,那时需要从策略上进行调整。
目前我个人子弹还是不着急打,但稳住五日线会考虑放大到三成这样,反反复复就继续划水。
至于抱团股,就拿中线股票池来说,绝大多数都跌破了20日线,热门的新能源、光伏如亿纬锂能、阳光电源等等,都是60日线、半年线附近才尝试企稳。
昨晚有老板留意说抱团看涨看跌,给个准话。
抱歉,蒙不出来,只能说这位置性价比是有的,不过和前面2900时同样的道理,谁也不敢肯定就要绝地反击。
盈亏同源,赌注肯定是要押上桌的,但更多人并不能认知押注的风险有多大,这才是真正的风险。
另外细分抱团股,我个人感觉医疗、消费的赢面是比新能源光伏这些要大那么一些的。

2. 中美半导体行业协会宣布成立 “中美半导体产业技术和贸易限制工作组”

中国半导体行业协会,虽然说是由国内半导体企、事业单位自愿参加的非盈利性社会团体,但现任理事长俞忠钰是信息产业部电子科技委副主任,相当大程度就是代表官方的声音。
公告原话是:
工作组将遵循公平竞争、知识产权保护和全球贸易规则,通过对话与合作解决中美两国半导体产业的关切,为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。

再加上前天美方邀请我方高层进行战略对话的消息,透露出的预期就是川普基本代表了下限,不会更糟了。

半导体的消息是中午出来的,港股还没有午休,中芯国际(HK)近乎直线拉了10%,华虹半导体(HK)同样,收盘大涨13.97%。
A股下午开盘芯片板块就直线往上冲,游资的偏好是老妖乾照光电、台基股份以及次新的格林达,但正主中芯国际(科创)只收涨5%。
行业大逻辑一直是没有变化的,消息透露的信息是格局改善,但我感觉根本还是在资金层面,诺安人都被调侃成什么了?

3. 苹果将在印度生产iPhone12

苹果之前在印度甚至连直营店都没有,就是把旧款手机拿去卖,因此首先这意味着苹果开始重视印度市场的消费升级,其次对国内来说就是果链外迁存在可能。
对消费电子这显然是偏利空的,今天总体反弹,但果链几家重要的龙头表现惨淡。
立讯精密开盘下杀-6%收跌3%,歌尔股份-3%,信维通信-4%,蓝思科技表现还好些,早盘锤了几个点就翻红了。
4. 工信部:引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目
新的规范里面有这么一条:光伏制造企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于总销售额的3%且不少于 1000 万元。
很显然这是纯粹利好头部公司,相当于在行业高度景气的时候把杂鱼卡在外面,避免一窝蜂涌入,后面再被动去产能。
昨天还有老板吐槽抱团股反弹了,但隆基和阳光电源都没啥动静,今天吃利好都是中阳。
......
操作上,北方稀土昨天刚加仓今天就冲板,又小赚一笔~不过尾盘冲可太怂了,两点拿出这个量说不好都涨停了,明天再看吧。
没有开新仓,继续划水,今天就这,老板们~
PS:点此获取《中线股票池》及对应20日线操盘法,之前已经知悉的老板不用查看。 


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