重磅，碳中和的下一个风口！！

原创：局长   慕容投研   2021-03-11 - 小 + 大

01 修行 昨天煤炭那么强势，今天局长开仓了露天煤业，有朋友以为我是奔着煤炭去的。 其实，我主要是奔着它的电解铝和电力去的，这里可能存在有一定的预期差： 关于这两个点，3月2号在圈内做碳中和受益方向时都聊过了，同一天时间也在盘中号分享了。 只是没想到，利好来得如此之快： 对于碳中和这个题材，未来的市场是毋庸置疑的，但会持续多长时间，这个咱们说了也不算，唯一能做的就是把作业做好： 根据东吴的数据统计来看，电力是咱们郭嘉碳排放的主要来源： 电力也是近期最强的板块之一，这一点相信大家都没有问题吧？3月2日盘中号的分享过了： 其中，华银电力已经有50%的涨幅： 电力系统重建，与其相关的特高压、电气设备，未来会不会也跟随受益？ 其次，分别是工业（38%）、建筑行业（10%）、交运（10%）。 先看工业，其中未来预期对碳中和贡献最大的为水泥、钢铁、化工。 水泥、钢铁都已经涨比较多了，持筹的朋友可以被动风控，充分享受当下的狂欢。 至于没在车上的朋友，这个位置有点尴尬，追也不是，不追也不是，那不如去潜伏一些已经调整充分的化工。 比如，塑料回收，具体个股这里就不说了，萝卜投研、i问财这些工具都可以用起来。 当然，有色、造纸等方面也会有机会，大家都可以留意一下。 至于建筑行业，新概念BIPV不知道埋了多少人； 再看交运，重点在新能车，甚至未来航空航运相关全电化。 整体来看，目前风口上的是电力、有色、水泥、钢铁，但是市场空足够大，可延伸的机会有非常多。 从数据来看，叠加通胀预期，接下来最有发酵可能的要是化工，至于是左侧潜伏还是右侧跟随，看各人风格。 最后，碳中和怎么少得了绿化明天就是植树节，感觉可以来一波园林概念，但希望大A不要绿油油 02 笃行 今天开超市了，但是目前跟踪持仓：伟星新材、楚江新材、双星新材、露天煤业。 露天煤业，逻辑上边儿已经解释过了，目前是个箱体，后边看能不能突破： 双星新材，昨天的逻辑已经说得比较清楚，这里就不啰嗦了，后续就是想办法降成本： 伟星新材，开超市的时候，没空临幸它了，卧倒： 楚江新材，没想到后边铜跟着铝拉起来了，楚江下午跟着上攻，可惜上午就抛了昨天尾盘加的仓位，但也还好，成本又降了点： 更多的盘中机会或提示，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！ 139篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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