突发，大事情！！！

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盘面综述

昨天大盘指数上午稳步上行，市场情绪第一次出现回暖，市场涨跌比近9：1，一改往日的大面积飘绿的景象，昨天也没有跌停个股了。机构和游资作为多方主力，集体出动而强势进攻。

从市场热点来看明显开始轮动，早盘是银行、有色、水泥强，而午后科技股全面启动，尾盘有色资源板块冲锋陷阵将空头碾压，资源板块是当之无愧的核心主线，这也意味着后续整个资源板块或多或少都会有机会。

指数长阳反弹后，新老热点要开始交替了，科技作为进攻方向之一起来对于市场都是非常好的正面刺激，而科技起来后，互联金融也会被带动。

不过市场短期还是要建立箱体，市场还要围绕箱体反复的震荡磨底，一方面是需要时间来消化压力，另一方面也需要时间来修复情绪和恢复信心，这也是昨天反弹但是量能始终无法放大的原因，不过市场最黑暗的主跌浪已经过去了，从大盘K线上看，大概率会在这里震荡筑底，短期可以稍微松一口气，后续市场会比之前要稳定的多，即便大盘反抽之后再度回落的话也很难破过去两天的底。

我认为目前这个反弹只是阶段的交易性机会，以短线来对待，趋势性的大机会还要耐心等一等。

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昨日盘中，中美联手搞了一个大事情，双方将建立信息共享机制，行业缺货、涨价仍在不断上演。

中美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，昨天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。

受此消息影响，A股、港股的半导体板块闻风异动。截至收盘，A股第三代半导体指数上涨超6%，成交额超100亿，整个板块上涨320亿元。

半导体中美沟通机制这个新闻，可以参照中美军队的沟通渠道作用。估计后续还会有其他行业的沟通机制。

美国半导体业界，从来是反对疯普的政策的。因为对于他们而言，中国做下游的消费电子汽车电子，他们赚上游的芯片钱，台湾代代工，这是很好的分工。

如果你去封锁中国，中国基于自己的电子产业链，是完全可能突围成功的。你不卖，那么这些个初创企业，不管做出什么，都会被下游产业链接走，就有实力去点科技树。加上政府的扶持，这个天平迟早要倾斜掉的。 

这也就是为什么微软从来都不真正打击各种盗版，他只是鼓励你用正版。因为他如果打击，那么替代品就出来了。面板也一样，机械设备也一样。你一接近他的水平，他就倾销。今年28NM可能做出来，现在28纳米的机器，已经各种降价了。 

所以这个行业沟通呢，大致就是划出边界。比如美其名曰一起解决全球芯片产能不足的问题，然后放开14-7纳米让咱们玩，同时阻止咱们去进5近3。 这个很自然利好现在已经形成的成熟制程产能，不卡脖子换“你别过来”。但不是你叫我别过来，我就不过去的。这不华为还卡着，中科曙光也卡着，一大堆还在名单里的嘛。既然你卡着他们，他们就必须，不得不继续去A，继续走自主创新的道路。28纳米去A完成，也就过了最难的雪山草地了。

所以这个事，事实上利好成熟制程，情绪上不利好国产替代，但这个事已经写进十四五了嘛，事就是这么个事。成熟制程的一个很大应用是功率半导体，IDM龙头士兰微。相信大家也对士兰微不陌生，因为豹哥此前也反复的强调，逻辑这边就不多说了，继续逢低关注，重点持有！

扫码关注，豹哥午评。