孙哥笔记：拿得住才是肉

周五盘后又出利空。美债十年收益率再度拉出新高，但是美股受到的影响已经越来越弱。

值得注意的是，美股道琼斯指数一路上扬，纳斯达克指数一路走低，尤其美国钢铁大涨8.24%。而我A最近的行情主要集中在钢铁，电力、煤炭，有色，石油五朵金花，回到了十几年前的情形。

西东同频，一起共振。相较前两年各种科技创新，一种传统的保守主义的情绪在全世界股市抬头——当然，涨势并不保守。

里面的因素很复杂，有通胀驱动（大宗商品涨价），有基建拉动（拜登签署新的2万亿投资），有美元博弈（美元贬值转移风险），经济复苏去年看的是弹性预期，今年要看基础层，所以大家看到我们炒题材都是从下游往上游炒，汽车去年炒整车炒零件，后来炒锂电池，最后炒锂矿资源。

回到周五的盘面。

走势上前低后高，节能环保和光伏风能电力最为强劲，钢铁、煤炭柔而不弱保持上升通道；科技、军事、锂电偏弱。整体看依然是碳中和在发酵，但是下午森特股份、凯美特气、开尔新材、深圳能源等个股上看有一波兑现跳水，这种涨多了必然回调的动作暂时判为良性。

还是上周说的，大题材来的时候你要笨一点，看清之后低吸上车，确定在主线上就少折腾，因为行情轮动，概念挖掘纷飞，如果你不是市场上反应最快的人，那就做主线里的慢者。做股票，震荡时间先手吃后手拼的是手速，主题时间拼的是坚定，拿得住才是肉。

以钢铁为例，周四强势之后，周五不如电力环保风能反而是好机会。周五晚上的新闻联播用4分钟多钟报道宝钢减排，不简单；更不简单的是，周末报道：唐山不锈钢等四家钢企存在重污染天气应急响应期间未落实相应减排要求、生产记录造假等问题，目前这四家钢企负责人已被刑拘。所谓顺势，就是只要你的理解和仓位都到位了，全世界都在帮你推票。

但有一说一，钢铁不是那种成妖的走法，回头去看新钢股份、华菱钢铁3月11日之前的走势，不能宏观理解大势，也很难微观理解分时。

就说这些吧，我说的也许全是错的……晚安。