【重磅!日韩新冠迅速蔓延……相关概念股受益!】 - 深圳欢乐海岸

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炒股，只因为热爱

春天该很好

你若尚在场

【欢迎新关注的朋友，首先声明一下：炒股于现在的我只是一种乐趣了，我早已过了财务自由的阶段。我没有收费群，不会加任何人为好友，或者在这里荐股什么的。做这个公众号也是为了在空暇的时候记录下自己对市场的理解和一些感受，不构成任何买卖建议，感谢大家。】

我习惯大家叫我欢乐姐，有很多新朋友会叫我欢乐哥，都是一句称呼没所谓的。这个公众号我注册很久的了，一直没用，所以能留言。至于市场还有很多公众号说它们是唯一的欢乐海岸游资席位，我不想多作回应。仁者见仁，智者见智。如果其他资金都能来把曾经辉煌的中泰证券欢乐海岸做好，中泰证券深圳欢乐海岸有多少个人有又有什么所谓？海纳百川，有容乃大。你们觉得我说的没用的就取消关注我就好了。

当前浏览器不支持播放音乐或语音，请在微信或其他浏览器中播放 Wake Me Up When September Ends Green Day - American Idiot

这个周末，距离1月23日武汉封城，刚刚好一个月！这一个月，全国人民在家自我隔离，确实憋太久了。最近不少城市解禁了，很多人像蹦迪一样涌上街头，甚至不戴口罩，还人山人海一起挤；似乎是忘了，疫情并没有结束！

居民存款增加对股市的影响（宅在家里有钱花不出去，只能买股票；但疫情结束能花钱的时候，就该卖股票了），看上去很有道理，但却忽略了一个新变量：为挽救GDP损失，央行又要开启天量放水模式了！这次不知道会是几万亿的规模，但肯定要比老百姓这点儿存款要多！有个国企的朋友，账上就一下子多出几千万低息贷款，想在股市里分一杯羹呢！况且，降息也箭在弦上！降息后，即便是疫情之前的存款（包括固收理财），也要考虑性价比：存款利息太低了，不如买基金和买股票。支付宝上的余额宝收益率，远远跑输大部分公募基金。但通胀预期，却越发强烈了！

这些来我们今晚重点通过几方面来阐述一下目前的市场生态。

韩国的疫情大幅扩散，日本也有点严重了，其它国家也在明显的扩散，这是周五晚上美股明显下跌、黄金价格进一步走高的直接原因。加上周五大金融冲高回落，妖股秀强股份尾盘大跳水，周末不少人又在恐高，又在看调整，又想跑了。这是好事儿，他们想跑就跑吧，消化一部分的获利盘，对大盘来说是好事儿，能走的更远。但某些人只看到美股跌了，但看看A50，相对于周五下午A股收盘时，屁事儿没有的！A50是一直交易到北京时间周六凌晨四点半的，并没有被美股拖累。 

周五大金融冲高回落，已经再次说明，这不是全面牛市。金融股不动，沪指就没戏。还是持续的看好科技股的局部牛市，周末科技领域的利好非常多，5G、工业互联网、车联网、半导体（存储器、材料、设备）、特斯拉超级电容、华为HMS等的利好非常多，明天科技股又该是冰火两重天！看着创业板指，才有参考意义，忽略沪指。

因为周五开始强势股题材股已经有跳水的迹象，所以大概率下周的风险会与机会共存，关注后续消息面继续发酵预期大的题材。上述题材中我会比较看好日韩概念会继续发酵。可逢低关注口罩概念、半导体材料概念、储存芯片概念。

①口罩概念：道恩股份、华升股份

②半导体材料概念：横店东磁（单晶硅板）、南大光电（光刻胶）、中欣氟材（光刻胶）

③最后重点说说储存芯片概念

可重点关注：

深科技：公司控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务，是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。

朗科科技：公司是一家专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务的企业，司产品已经形成闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。

同有科技：公司拟5.8亿收购鸿秦科技，标的公司是国内较早进入固态存储领域的专业公司，致力于固态存储产品研发，生产与销售，其产品广泛应用于航空航天，船舶，兵器，电子等众多军工领域，客户覆盖各大军工企业，军工科研院所。

国科微：固态存储芯片是公司近年来重点发力的方向。

深南电路：公司的主要产品有背板、高速多层板、多功能金属基板、厚铜板、高频微波板、刚挠结合板、存储芯片封装基板（eMMC）、微机电系统封装基板（MEMS）、射频模块封装基板（RF）、WB-CSP、FC-CSP、高速通信封装基板、PCBA板级、功能性模块、整机产品/系统总装。

兆易创新：公司主营产品以NORFLASH等非易失性存储芯片和微控制器MCU芯片为主。

深圳华强：公司全资子公司华强半导体持有记忆电子51%的股权。记忆电子长期从事电子元器件分销业务，拥有全球三大存储芯片巨头之一海力士的DRAM、NAND、CIS等存储芯片产品的代理权。

云南万亿基建投资计划出炉

在2月23日云南省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，多个重磅消息传来：云南省在实施“四个一百”重点项目和“补短板、增动力”省级重点前期项目计划的基础上，提出实施基础设施“双十”重大工程，构建快速、高效、智能、安全、绿色的现代基础设施网络。

此次提出的基础设施“双十”重大工程总投资约3.6万亿元，在建单个项目总投资不低于200亿元，新开工单个项目总投资不低于500亿元。

据悉，云南省将规划建设昆明至丽江高铁，这条高铁拟采用高速磁浮制式建设，时速350公里以上，线路全长约430公里，投资预估算1000亿元以上。

稍早前（2月18日），有消息称云南省今年综合交通投资将实现20%的增长，全省新改建农村公路1万公里以上。

伴随云南基建设施的大规模投入，势必会给当地带来一些新的经济增长点，云南板块中的博闻科技、云煤能源、云南城投等本地股有望获受益。

机构看好基建增速 哪些板块受益？ 

随着疫情逐步得到控制，政策重新强调经济增长目标，多家机构看好基建增速。

西南证券研报认为，从基建对经济拉动作用来看，基建增速提升1个百分点，可能拉动 GDP 增速 0.11个百分点左右。如果需要对冲消费放缓对经济的影响，2020年经济增速保持在 5.6%以上，基建投资增速至少需要在12.4%以上，接近15%左右。而考虑到地方政府专项债扩围以及非标压力减缓，结合贷款投放，资金来源的增量也能够支撑基建投资达到此水平。基建增速明显回升是政策需要，而且也是可实现的，投向可能集中在园区建设、环保、轨交、公路等，以及通信等新基础设施。

中信建投策略团队认为，在一季度经济增长压力加大的背景下，后续结合复产复工将进一步加大逆周期调节力度，以基础设施建设为重点，努力拉动经济增长。

主力资金配置传统基建的情况方面，华泰期货研究报告显示，从近期北上资金持有 A 股涉及的行业来看，北上资金更青睐基建板块中的园林工程以及管材板块，水泥制造以及城轨建设环比减幅最大。

机构主力资金对于申万三级行业中涉及到基建板块配置方面，净买入最多的板块为水泥制造板块以及工程机械板块，房屋建设板块卖出资金最多。涉及基建的申万三级行业板块融资融券情况方面。钢结构板块、水泥制造板块、工程机械板块融资融券余额环比录得正增幅，园区开发以及铁路建设板块环比减少最多。

新时代证券认为，基建项目复工将直接利好水泥板块，主要原因包括：水泥需求中基建占比约为 40%，高于玻璃、玻纤和消费类建材等其他子行业，因此 基建回暖对水泥的利好是建材子行业中相对最大的；供给端，由于水泥行业近 年来传统的错峰生产安排，相当一部分产能处于停产阶段，不受疫情影响。而已开工产能受库容限制，预计库满后也将停产。因此总体来看供给可控，且在疫情影响消除之前，价格将保持稳定；需求端，基建复工将直接带来近半需求复苏，后续随着下游需求不断回升，水泥作为建材前周期大宗品，价格将率先上涨。

基建这边可重点关注：博闻科技、新疆交建、四川金顶、杭萧钢构等！

今晚就分享这么多，感谢大家。