全场注意！双子雷

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各位清友晚上好，我是木婉清~A股鏖战苦，这里是你们心灵休憩的港湾

周五，A股出现两次下跌，但背后的原因是不一样的。

早盘低开，是受到外围因美债利率上行导致的美股大跌的影响。而午后的二次跳水，则是因为中米对话硝烟四起。

通胀预期和中米摩擦，无疑是悬在两国甚至全球资本市场头上的“双子雷”。

关于美债利率上行的分析，已经比较透了，再说几句大国摩擦。

自从拜老头上来后，表面看打得一副和气牌，实则暗藏杀机。

首先，强行通过刺激法案，利用美元世界货币地位赤裸裸又向全球征收通胀税。并且通过预期管理，迫使新兴国家资金外流。

然后，对中政策使用绵里藏针的方法，一方面和谈，另一方面加紧挤压。不然，一向稳重的杨主任也不至于发飙。

这次的硬气，作为国人清清自然倍感鼓舞，但是作为投资者我们不得不去深思和推演--

如果摩擦升级，双子雷爆炸，我们可以关注哪些？

清清为大家梳理下，供跟踪收藏。

1，稀土永磁

稀土资源，是我们王牌中的王牌。一方面，稀土是许多重要行业比如军工的必要元素；另一方面，中国是世界稀土拥有最多的国家，几乎形成垄断。

就如同美的一些科技技术，稀土是我们应对摩擦升级最核心的筹码之一。

从资源拥有量来看，行业龙头当然是北方稀土。

但是，今天清清还提一个与近期小市值、次新概念叠加的标的，相对底部也有异动~

2，农业种植

虽说新阶段，重回当时的毛衣战可能没那么糟糕。但是，农业不管是从内部需求，还是外部制约来看，都是必须重点发展的。

这样，在国际竞争中，才会拥有更多主动权。

农业这块，首选的细分当然是种业。种子被政策定位为农业的“芯片”，并且战略高度经上次经济工作会议又有提高。

这块，咱们相对来说还是比较熟，因为清清在上一波行情中是带大家吃肉了的。核心个股：

丰乐种业、登海种业。

3，半导体

这是我们目前国产替代化最迫切的环节，也是大国交锋中最重要的“武器”。

上周虽然中美建立半导体工作小组，但是我们必须清楚的认识到，这种流于形式的组织是不会对我方半导体起实质帮助的。

值得注意的一点是，虽然整体指数节后下跌幅度较大，但是半导体很多个股表现出较强的抗跌性。

这里，清清认为第三代半导体依然是首选，叠加技术形态看，可以适当聚焦--聚灿光电（中期可选）。

另外~

很多朋友问清清，你为何不去追热点，比如近期火热的高送转和次新。

其实经历了大起大落的人都知道，股市最容易让人产生幻觉的地方在于，似乎机会无处不在，然而，当你真正伸手去抓时，往往伤痕累累。

想什么都抓住的人，最后必然什么都抓不到~

坚守能力圈，赚认知范围内的钱，知进退，懂深浅。守正，方能出奇！