不要慌,主线题材已出现

今天市场继续保持火热，但热点还是每天换一批，这是现在做题材最大的难点。

在昨晚回复留言时，也聊到这个问题，而应对的方法就是围绕着病毒之后该投资什么，去做板块轮动。

宅在家里这段时间，子龙最大的感受就是消费欲望大幅降低，这些错过的消费，未来也不会报复性反弹，因为体重告诉子龙，暂时不能去撸串了。

从宏观视角看，能解决在需求缺失的情况下保持经济增长的板块，就是病毒之后的主线题材。

1、国产替代：不增加需求

我们现在手中继续涨停的中国软件，便是这个逻辑。

铁粉应该知道，我们做中国软件做根本的逻辑是国产操作系统。

目前中国软件在档正、国方办公等领域的国产操作系统中，已经占有90%以上的份额，公司19年一半的利润来自这块业务。

若是后续大规模推广，那么利润将会得到迅速提升。

同样还有现在因为日韩受病毒影响，国内半导体材料也将迎来发展契机。

这种将原有需求、以国产替代进口的做法，从18年老米挑事开始，就已经成为一种趋势。

2、新基建：用投资增加需求

这是教科书式的做法，过去每到经济不景气，房地产就会被重启，只是这一次，我们不再走老路。

这次选择的是5G建设，至于态度有多坚决，各位从联通的表态便可看出。

若是顺利实施，那么接下来整个5G产业链将迎来大量订单，这也是今天5G概念大涨的原因。

虽然明天5G不一定能继续强势，但接下来几个月，5G建设都是我们需要重视的主线题材。

正是基于这个逻辑，子龙今天才会短线博了大唐电信，因为风险回报比很高。

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明日操盘思路：

现在与其担心外围市场大跌对A股的影响，不如明天跟踪上证50的走势，因为上证50代表大资金的态度。

如果上证50明日继续低开低走，那么创业板也难再维持强势了。

子龙今天已经按昨晚计划减仓了，不在鱼尾行情时重仓，是子龙这么多年的交易纪律。

留些子弹，等待优质股被错杀的机会吧，早几天说的一只股已经快接近子龙的理想价位了。

1、口罩：

随着国内病毒形势的缓和，市场炒作焦点集中在口罩这类防护用品上，龙头道恩股份已经创出新高。

此外，从量能和涨停个股看，市场更偏向于口罩原材料而非口罩生产商，特别是道恩股份代表的熔喷料。

目前A股中沃特股份、欣龙控股、再升科技同样具备熔喷料的生产能力。

当然，后面这些是跟风，需要看着龙头操作。

2、5G: 中线题材

章盟主花了4个多亿封死中兴通讯，将5G板块带入高潮。

从短线来说，5G明日并不好接力，因为像中兴、深南这些股，有种趋势加速赶顶的味道。

不过现在5G已经起着用投资稳定经济的作用，接下来5G建设的进度将会加快。

另外，今晚盘中号也提到了湖北+5G的逻辑，因为有政策扶持的预期，武汉凡谷、中贝通信等本地公司会更受益。

3、其他：

华为HMS：正如昨晚所说，虽然子龙看好，但并不建议各位今天去接力，因为持续性不够。

今晚华为正在欧洲开发布会，明早起来就能看到相关讯息。

东方通午后逆势下跌，子龙便止盈，拿了一周多，赚了快30%。

半导体材料：氟化工早盘高开，结果被大盘给带下来，光刻胶开盘较弱，反而低开高走。

不过随着国外形势恶化，相对低位的氟化工依旧可以继续跟踪。

个人操作：只记录交易，盈亏请自负

趋势仓：中国软件、三利谱

短线仓：万兴科技、齐心集团、大唐电信