昨天盘后工信部发布《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》，将电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。消息出来后行业一片哀嚎，在美股上市不久的电子烟龙头雾芯科技（悦刻品牌）跌了47%，港股思摩尔国际（电子烟雾化设备）跌了27%，A股亿纬锂能（思摩尔国际大股东，供应电池）跌了15%，爱施德（悦刻代理商）跌停。股价这么表现自然是利空无疑，关键是利空有多大，未来怎么看待电子烟行业。网上很多人说这相当于直接把电子烟拍死了，因为纳入烟草专卖要求从原料种植、收购、生产和批发都要许可证，而电子烟烟油生产需要提取尼古丁，国内根本没有牌照。但这样为什么后面还要补充按卷烟的有关规定执行？都凉了还执行岂不是脱裤子放屁？况且事关500亿创收，影响一两百万人就业的高增长行业。第一是参考卷烟专卖许可。以后销售电子烟必须要取得烟草专卖许可，不能随便摆个摊找个地儿就卖。这对于近几年网售被禁，疯狂铺开线下渠道的电子烟产业自然是极大的利空。第二是税率问题。现在电子烟只交17%的增值税，而烟草行业两大部分消费税36%-56%。烟草每年为财政贡献万亿的税利，所以电子烟必然要规范发展，要整治乱象，但非一巴掌拍死，后面应该会有更详细甚至针对性的规则出台。可能有老板想，电子烟这事为什么要说这么详细？因为这涉及中线股票池里的亿纬锂能，作为中线股，有大政策变动必须要给大家讲清楚。盘中已经有老板问要不要剔除中线股票池了，我认为不用。亿纬锂能虽然是卖电池的，但细分业务其实有三大板块，锂原电池、动力电池、消费电子电池，三项营收约为1:1:1。锂原电池，公司的发家业务，应用场景较多，比如这两年大热的ETC就是其中之一。亿纬锂原电池国内第一，世界第三，这块业务预期是稳定攀升的格局。老股民应该有记忆，前几年炒新能源车锂亿纬根本排不上号，这两年却突然风生水起。原因是此前亿纬只供应金龙、宇通等客车电池，现在与韩国SPI合作三元软包电池切入商务车，与戴勒姆、捷豹、现代等名牌车企签订长期供货协议。无线耳机，苹果AirPods带火整个板块。高端电池供应目前几乎被德国VARTA独占，亿纬是唯一技术接近并部分性能实现超越的，高端方面供应三星、华为。电子烟，亿纬锂能在思摩尔国际上市前合作并入股，现在持有思摩尔国际33%的股权。因此电子烟行业利空，亿纬对思摩尔供应电池以及投资收益，必然会受到影响，今天大跌就是因此。国内电子烟行业预期上面已经提过了，还得等后续规定出台。但是，2019年全球近400亿美元的电子烟市场，美国超过一半，国内只占大概1%左右。所以影响肯定会有，但不会把这块业务砍死。昨天涨了点，今天基本都溜溜的还回去了，不过昨晚复盘也说的很清楚，大的格局不变，不恐慌不亢奋，继续控制仓位博弈就是了。1.碳中和。如期走分化，之前跟风炒起来的钢铁、有色、煤炭这些周期股挨了重锤，只剩电力等妖股独活。有色最惨，之前头部炒妖那些基本都锤到跌停附近了。碳中和的延续，接力到了长源电力头上，不过敢这么顶一字，这两天也有炸的风险。2.券商。国联证券下午直线冲板，昨天也是他带的头，我个人的感觉是次新属性为重，但也不排除合并再被拿出来炒。3.光刻胶。日内领涨两市的题材，央视报道说光刻胶需要抢...龙头晶瑞股份新闻联播点名。资金的另一驱动力就是前面跌的多了，玩阶段低位，下午晶瑞股份炸板了，广信材料倒是封死，预期隔夜先闷一点面。4.天然气。发改委起草征求意见稿，降低管道天然气终端用户成本消息刺激，情绪预期类似光刻胶。操作上，手中个股无操作，基本都是正常表现，没什么好说的。TCL科技多盯下盘口吧，这票挺有意思，莽一天后多头喜欢偃旗息鼓。入场亿纬锂能，仓位不到0.5，准备扔着不管一段时间。午盘也说的很清楚，亿纬我12-2月获利超60%，现在一丢仓位随意做，诸位老板理性看待，不要盲目跟风。亿纬比较坑的是凭借一己之力，把整个新能源车板块拖下水了...今天就这，假装基本面号主的菜鸡七师傅先收摊了，老板们安好~![]() ![]()
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