孙哥笔记:基建是一种思维

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关。

昨日狼来了被虚晃了一枪，今日以芯片为主体的科技股没有那么幸运，最美趋势股都被干在跌停板上。跌停120来只，大多数都是近期的科技牛股。

昨晚我在写“明天关注”时，特意加了一个“如果反弹有赚钱效应”，就是心存一份隐忧，担心抢反弹的资金一旦不达预期就会成为今天的空头。很多奋力V起的个股今天的溢价并不高，包括华天科技这种高亮品种，卖得慢还卖不到红盘。

还是那句话，下跌到来之前可以多一份怂，真正跌下来不应该继续恐慌。牛市语境下，调整三天，换一批品种接着涨。就全盘表现看，冰火两重天，半导体跌惨，而基建股成批上板、车联网、抗“新冠”表现可圈可点。

今天钢材、水泥、工程机械为代表的大基建为资金分流搭了桥，其原因有二：一是政策上积极推动重大项目复工复产，金融政策上的LPR降息、1月社融信贷好转和向基建方向的新增专项债陆续拨付等为基建修复带来宽松的资金。二是大基建板块多数是低价低位的代表，以此作为过渡既符合市场对低价的喜好（今日涨停榜股价低于10元个股占总数的71.6%），又符合高低切换的风险规避。

习惯了炒科技的人一时间有点不适应基建的起立。基建在平时难有大作为，但关键时间，却别有意味。事实上，眼下“大基建”要作为一种思维去关照所有题材，无论是看待传统土建，还是科技基建。疫情造成今年总体经济受损，这么大的一个坑，不拉基建肯定是不行的。消息面上云南万亿投资先声夺人，昨天上面又发了交通强国的文件，国家意志已经很明显，其他省份后期只会逐一跟上。修路搭桥，交通强国代表了传统基建，5G基站、车联网建设等基础设施属于新基建，或者数字基建。

再说车联网。车联网涉及产业链较长，通信侧对运营商、设备商及相关上游终端厂商拉动较为明显，车联网有望成为5G新基建的又一发力点。“交通强国”、“发展智能汽车”推出，恰逢市场大跌换风格，车联网行情卡的时间非常好。从周日晚上我把智能汽车（车联网）首次拿出来敲黑板，到昨天在午盘提示“新基建”，今天看来这两个板块都是高位科技股之后的最佳切换点。

此外，低价股是确定性的暗线，包含了市场对“造牛”的迫切愿望。秀强股份、模塑科技、奥特佳都是从低价股起身的榜样，即便切换了题材，低价因素还会积极发酵，甚至走出大牛。

关于明天

牛市情绪不会轻易结束，今天表现强势的板块和个股都值得重视。毕竟扛过百股跌停，一旦市场情绪逆转，它们会获得溢价的奖赏。

关注前排基建个股晋级的机会。科技股不会一下子全部回暖，基建的过渡作用还是要发挥，关注其中前排走强的个股。重点关注：华伍股份、新疆交建，交建股份。交建股份做为次新也是加分项，和指南针的启动相似。

关注疫情题材龙头。疫情全球化蔓延，看来一个月内都不会消停。抗“新冠”个股的二波因为没有多少人吹票，反而天天逆势而上，重点关注口罩龙头道恩股份，医药龙头博腾股份。

继续关注智能汽车（车联网）的换手表现。华阳集团、路畅科技前排，而申华控股、京威股份靠低价争取了优势。

估计今晚后台很多人都要问跌停板上的科技趋势股“还有救吗”？类似的诊股实非我所愿。统一在这里作答吧，市场地位明确的趋势科技股，只会被打乱节奏，大致来说20%的回撤就是二次买点。

晚安！午盘见——