速看！机构大佬聚会，挖出三个核心点！（独家内容）

今天说两件事：消息面+周末的大佬聚会（两个小时的饭局，真的是信息量爆棚）！老规矩，先聊消息面！

1. 全球气候峰会：

看到这个消息，第一反应就是：荒谬

俄国：之前在媒体面前，公开说普京是杀手；

中国：上次邀请咱们会谈，结果连基本的社交餐食都没准备；新疆棉也是拜登和欧盟小弟一起搞的事。

这些事才刚发生不到一个月呀，还有脸继续邀请？

拜登的记忆力像鱼一样只有七秒钟？还是本身的脸皮和城墙一样厚？

如果这个会议是线下，估计是美村那边的自嗨场，没人去的；如果是线上，还有点参加的可能。

其实拜登这人对减排这块，比特朗普要上心的多。

拜登是民主党的，民主党历来对环境保护，节能减排等改革性的政策措施都相当着迷；不像共和党，老派作风，白人主义。

每年的气候峰会，对全球发展而言都是相当重要的，尤其是大国，要在会议中表明自己的减排目标！

别的国家不多说，咱们中国历来说话算话的，定多少完成多少；而且今年国内的各大会议，都把碳中和，碳达峰放在重中之重。

同时，拜登之前说过：自己在任期间，不会让中国超越美国。所以碳中和以及绿色经济转型这块，今年很可能是大国竞争的重点！

总而言之，在国际竞争+国内政策支持，这次的气候峰会以及今年的减排目标 ，对碳中和概念是个相当可观的利好刺激！碳中和概念炒作很可能会持续到四月中旬！

2. 各种突发，涨价潮又来了：

最近外围是真的不太平，缅甸从二月就开始军事动荡，至今都没有平息，反而动荡区域进一步蔓延！

别人国家的局势，咱们也不好多说什么，但是，就这么小的一个国家，很可能会影响全球稀土供应。。。

从上图大家能看出，全球三大稀土产国，除了中美，就是缅甸。

美国那边不多说，自己家的稀土都不够用，压根没有出口这事；中国今年也开始严格管控稀土行业，出口这块也会降低。

那全球稀土的出口，只能靠缅甸了！

稀土金属的用途之前给大家普及过，对高强度永磁材料而言，是必不可少的。

电动汽车牵引电机、风力发电机、工业机器人以及航空航天，国防相关的广泛设备，通通缺不了。

尤其是现在的碳中和，以及外围紧张的局势背景下，甭管是风力发电机，还是军工飞机制造，稀土的需求量只增不减。

但是缅甸现在动荡不安，局势已经扩大到北边的稀土矿区，出口受到极大地影响。

需求居高不下，供应却跟不上，那只有涨价这条路了，那对稀土个股肯定是利好！

稀土这块，大家后市可以关注一波，北方稀土，焦作万方，五矿稀土，盛和资源，都是之前的老朋友，调整了蛮长时间了，可以适当观察反弹信号！

3. 大佬聚会，信息量炸了：

周末跟着“某人”，和私募圈的几个大佬私下吃了顿饭：

两个小时的饭局，谈了很多内容，从近期的海内外局势，再到国内政策，再到最近的行情，没办法一一重述，给大家挑几个重点，聊一聊：

第一，最近的行情不好做：

极端行情下，再多的资金优势，再高超的操盘技术，也免不了挨打，这真的是各位大佬的痛点了！

周五有个新闻，百亿私募创始人梁宏在网上怒怼投资人，昨天也聊了这件事，大佬们现在也是这种尴尬的处境。

投资者的指责越来越多，赎回的人在三月份也越来越多，大家一边要顶住A股的波动，一边还要应对投资者的压力，在脱发边缘徘徊。。。

所以，没必要丢失信心！亏钱不是咱的错，行情极端，机构大佬都被骂，何必对自己这么苛责呢？

第二，调仓还在进行中：

这个真的是大家最关心的问题了，趁他们都喝到兴头上，赶紧问了！

85%的大佬都说，还没彻底调仓结束，部分上市公司仍在调研中。

虽然昨天饭桌上的大佬，不可能代表整个投资圈，但是也极具参考性了。

机构没有调仓结束，那这期间的策略肯定是防御为主，大A中期估计还要继续维持震荡格局。

那咱们散户的应对策略，主要还是控制住仓位，寻找低位反弹机会，小仓博弈，赚了就走。

第三，调仓的方向：

这事真的是行业机密了，大佬们也很嘴紧，具体的上市公司没给大家套出来，但是大致的板块方向还是有点眉目的！

当前处于年报、一季报业绩预告的密集披露期，机构调仓都是从业绩出发，寻找业绩与估值相匹配的标的。

优化结构，估值与业绩相匹配的龙头是大佬关注的重点，整体配置结构要倾向于估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种。

今年对股票估值的容忍度，会比去年更加苛刻！估值这块，也能理解，年前白马股的崩塌，都是估值太高惹出的祸，现在大家都很忌惮估值的事！

所以，咱们散户近期要继续回避高估值个股，不要傻乎乎的去抄底，估值调整还要一段时间呢！

关注点可以放在估值较低，但是业绩优秀的银行、房地产、化工、有色、家电家居、医药、食品饮料等。

昨天的重点，就是这三个方向了！希望能对大家的操作有所帮助！

与投资圈的前辈多交流，探讨，了解机构的想法，跟随大资金的步伐，是全面注册制下的趋势！所以，后面如果还有类似的饭局，聚会，我肯定还会去，同时也会及时的把交流内容分享给大家！

最后，聊聊下周的操作：

这周整个消息面还是比较平淡的。

上周行情以调整为主，指数跌破3400后在周五触底反弹，但是量能有限，依旧难回万亿级别。

主线没有太多的持续性，碳中和投机妖股也逐渐分化，赚钱效应不是很高。叠加周末消息面也是偏短线刺激类的，下周大概率会继续维持震荡调整的局势。

大家在操作上，主要有两条路：

第一，短线投机

第二，博取超跌反弹

大家根据自身的风格去选择，仓位依旧要控制住，机构都不敢加量，咱们还不把仓位降下来吗？

方向上，主要是碳中和与业绩优秀的低估值赛道：

碳中和：碳中和妖股虽然迎来分化，但是分化中会孕育新的龙头！四月的气候峰会，势必会再次掀起碳中和热潮，喜欢短线的朋友，还是在这个方向玩！

业绩优秀的低估值：这个赛道的个股较多，大家在选股的时候会有一些麻烦，所以给大家整理了一份北向资金加仓的个股名单！

北向资金虽然是外资，但是操作水准和资金量，与内地机构还是有的一拼的，拿不到机构的数据，咱们可以参考北向资金的数据！

就可以领取了北向资金加仓个股名单了！

一定不要忘了点 在看呀！