假期利好来袭！明天就看这三个方向！！

假期消息面发生了不少事，咱们重点聊聊三件大事：

1. 微软与美军正式合作：

美村对军方实力有多重视，就不必我多说了。

以前两年的数据说话，2018年全球军费总支出1.8万亿美元，美国一家的军费支出就有6490亿美元，占全世界36%，世界第一；而咱们国防开支2500亿美元，差了多少一目了然。

这么大的军费支出，只要能接上订单，就是个长期饭票了！但是，这波肉不是谁都能吃得到的，获得国防部的订单并不容易！

第一条，就是必须根正苗红。

咱们以亚马逊和IBM为例：

IBM 在2013年之前一直是美国政府和军方的长期合作伙伴，但是却被亚马逊击败，获得美国中央情报局一笔 6 亿美元大单，成为美国军方的新贵。

这其中并非是因为IBM的产品不好，而是因为 IBM 引入了联想投资，涉及中资，这才被被踢出国防部供应商的大门。

这也很好的解释了，为什么美村去年频频以“涉军”理由，对咱们的中芯国际，华为等一众上市公司进行封杀制裁。

自己天天干勾结坏事，自然也把其他人往这方面想了

而美军国防部的第二个偏好，就是创新！

说实话，美村能当这么多年的世界老大，不是他有担当，更不是其他国家的拥护，最主要的还是军方实力的震慑！

美村一直追求碾压性的军方实力，体现在哪？就是创新上。全世界独一份的，其他国家压根没见过的军用设备/武器，这才是美军追求的碾压。

说到这，就要回到微软这次的订单上了！能让美国国防部掏出219亿美元的巨款，微软这次给出的设备技术，大概率是颠覆性的了！

这次的订单，主要是一种新型AR设备。能将图像叠加于士兵的现实视野，可帮助士兵找准目标，甚至无需移动就能窥见拐角的情况。

有了这套设备，完全不需要纸质地图，通过护目镜就可以进行作战任务的规划，有点像钢铁侠里的那个智能眼镜贾维斯。  

总而言之，这次的合作，是将下一代计算技术带入战场的颠覆性举措。而相对应的，其他大国大概率也会陆续效仿，毕竟谁也不想在军事实力上有太大差距。

所以，微软与国防部的这次合作，从侧面来看对咱们的科技公司是个利好刺激。尤其是云计算以及AR概念相关科技个股，可以适当关注起来哦！

2.美国房价创新高，留意资产泡沫：

美国房价这事我之前没有太留意，原本想着疫情影响这么严重，涨不到哪去的，结果昨天人家的房价涨上热搜了

标准普尔Case-Shiller房价指数显示，今年1月全美主要大城市平均房价同比上涨了11.2%，创下2006年2月以来的最高涨幅。

为什么美国疫情如此严重的背景下，房价依旧一路飙升，购房需求居高不下呢？

通过查取各大媒体的报道，我认为主要有三点原因：

第一，股票投资回归理性：

美国居民资产分布主要是金融资产，和咱们中国不一样，咱们收到巨额补贴后肯定是存起来，人家则是迫不及待的花出去。

买基金，买股票，买房，就是存不住

据英国金融时报数，美国散户交易额的21天平均值已经从2月的单日12亿美元峰值大幅降低了20%。

越来越多的证据表明，美国散户对于买卖股票的兴趣正急剧减淡，他们似乎对回归现实生活、欢度节假日、出门买买买更有兴致。

所以，有大笔的政府补贴，但是不想买股票，那在一定程度上势必会刺激房屋的消费！

第二，美国大放水，利率优势：

美联储去年就一直在放水，今年会议也官宣会维持低利率的放水政策。

在这一背景下，房贷可以说是相当的优惠！难得一遇的贷款羊毛，肯定要去薅一波，这在一定程度上刺激了购房需求。

但是，大家不要忘记过度的房价飙升，带来的房产泡沫，会导致什么样的严重后果！

现在的买房成交大多都不是全款，都离不开银行贷款。今年利率的确有优势，但是明年，后年呢？

一旦利率回升，很可能会有一大批人还不上贷款，后面会引发什么样的蝴蝶效应，就不必我再重复了。之前有分析过这其中的逻辑，感兴趣的朋友可以跳转去看看【注意！突发利空，这个风险必须重视！】

第三，大宗商品涨价潮：

房屋的构造，离不开钢铁，木材等原材料，而这些大宗商品恰巧一直涨个不停。

原材料上涨，房子造价自然也是同步上涨，这也进一步推动房价的飙升。

总而言之，美国房价飙升这件事，是机会与风险并存的。

机会：住房需求过热会进一步推动原材料的上涨，大家多留意钢铁，木材，水泥这类大宗商品，后市应该有溢价福利。

风险：要多留意房价过高导致的金融泡沫，仓位要一直把控住！

3.假期都去那里玩啦：

夏天已经在路上啦，假期去海岛走走，吹吹海风，提前感受夏天的燥热：

今天早上刚从海边回来，还没歇一歇，闺蜜就拉我去吃下午茶。一边听她们聊八卦，一边写今天的晚评，好累啊

大家假期去哪里玩啦？今天晚上一边嗑瓜子，一边聊聊天！

假期因为出去玩了，有很多消息没及时回复，大家别着急，晚上一条一条的都会回大家的！

最后，聊聊下周的操作：

这个假期，整个消息面还是比较平淡的，政策类的不多，大多是外围消息。

上周行情以修复为主，一周走出四根阳线，虽然上涨幅度不是很大，但是场内情绪与市场信心的修复很到位。

碳中和题材继续大幅分化，妖股日内波动幅度相当大，赚钱效应递减；但是，酿酒，半导体，医疗，这些大消费与大科技主线逐渐回归！

从技术面来看，指数这周有调整需求，调整之后势必会继续震荡修复。大家在操作上，注意低吸高抛，把握住场内节奏！

方向上，重点关注三个主线的质优股：

大科技：半导体涨价这个事，属于持续性利好刺激，之前科技股一直是弱势状态，留足了上涨空间，所以后市半导体还有炒作余地。

除了半导体，也可以适当潜伏云计算和AR概念，美国军方与微软的订单，短线会有所刺激！

大消费：大消费不必多说了，周六熬了半宿给大家写了研报，没来得及看的朋友快去看看哦【四月布局正当时！大消费抄底深度研报来了！重点说3个质优赛道！】这周我也会低吸建仓哦！

大宗商品：大宗商品涨价潮一直都没有停歇的意思，尤其是在美村房价飙升的背景下，很可能会产生新一轮的刺激！大家把重点放到钢铁以及建材上！

还有一件事，要谢谢大家！

周五熬夜写出了大消费的研报，一些朋友体恤灵儿，给灵儿送了奶茶，虽然人不多，但是还是要感谢大家的打赏支持！四月要一起加油呀！

一定不要忘了点 在看呀！