这只小票，狂砸3亿！冲全球第一！

先读读这句话：

“凡是能用钱买的其实都是便宜的！”

这句话通常被误解，肯定被误解，因为绝大多数人的基础观念就是错的——绝大多数人骨子里就是认为钱是最重要的。

这也很容易理解，因为他们在生活里时时刻刻都能感受到赚钱的困难。

因为困难，所以难得，因为难得，所以重要……看似逻辑相当严谨。

但优秀的你不一样。

我们已经知道了那个重要的事实：

“你所拥有的最宝贵的财富是你的注意力！”

你的注意力是能让你有所产出的唯一资源，你的时间其实不一定是你的，因为时间本身并不自动有所产出……

你看看你身边的人吧（甚至包括之前的你自己），没有用处的时间是那么多，多到什么地步呢？

多到你必须想办法才能杀掉它们（Killing time）的地步，所以你才不由自主地入坑。

那现在我们知道高低轻重了，从价值上来看，顺序是这样的：

注意力 > 时间 > 金钱

你看，在这个价值观之下，金钱其实是最便宜的东西。

所以，能用钱来省时间的话，这肯定是很值当的交易，因为这是在用低价值资产换取高价值资产。

而若是能用钱来保证自己的注意力不被分散，那就是更划算的生意，不是吗？

市场方面，继续夹缝中生存。

120和250线之间运行。

今年机构的调研数据显示，90%的公司是在500亿以下的企业。

最近基金圈的大佬坤坤30亿加仓中炬高新，大幅减仓水井房的调仓动态在市场中传开。

其实我们也看到它的调仓动作也是偏向于中盘股。

风水轮流转，机构抱团恶炒的各种茅股今年大概率没戏，中小市值超跌低位基本面不错的，各个细分行业龙头的中小市值股的好日子才开始。

目前中证1000的pe分位值是15%，沪深300是82%

再看创业板年线：

其实可以大致判断，今年全年跑完，大概率就是收这种k线

去年和前年，涨幅太大了。

所以从这个角度来看，今年如果要实现超额收益的话，还得聚焦于中小市值品种。

食品饮料

今天整体表现不错，这个赛道是牛骨集中营，但整体不算便宜。

在全球放水的大环境下，不太容易遇到便宜的时候，所以依然还是看长做短，一些细分领域的龙头，走差异化路线的品种，可以重点关注：

其中，仲景是我们跟踪的标：

依然继续看好。

钢铁

依然是围绕“碳中和”题材发酵。

强周期板块的钱不太好赚，这块我自己暂时没碰，放弃。

消息方面：国际订单接到手软，“深圳制造”出口高涨！

由于深圳拥有强大的科技创新能力和雄厚的制造业基础，日益复苏的海外市场把大量订单投向这里，众多深企接单接到手软，高质量的“深圳制造”出口一路高涨。

据海关统计，今年前2个月，深圳外贸进出口同比增长41.8%，出口表现尤为亮眼，企业出口信心持续回升。

据统计，前2个月，深圳以电脑及其零部件、手机、家用电器等为主体的机电产品出口2221.6亿元，同比增长62.5%。

顺带说一家公司：沃特股份

一季报情况：

一季报大幅增长，去年1季度基数比较低。

去年369w，19年1季度基数也不高，也只有586w。

最主要的还是新增产能的释放，原有LCP产能是3000吨/年，去年9月新增5000吨/年，总共8000吨/年，而重点是：这次准备继续扩大产能！

拟投资3亿，继续新增2w吨。

沃特目前已经8000吨产能，加上这次拟扩产2万吨，直接冲到全球第一，牛批了。

资金来源，全部自筹。

去年的还有一个定增项目，也是扩大产能，定增成本价大概就是24,25元附近。

从沃特高层的各种动作来看，其实可以明显看出，公司现在正在搞事情，步子跨的比较大，全是一些大动作。

我之前就说过，沃特所在的行业，极其广阔，特别是应用范围。

下游赛道有：5G，消费电子，汽车，半导体等等。

另外，外延并购也是沃特的下一个方向：

总结一下：

沃特从去年开始至今，大动作特别多，几乎就是围绕“扩产”来展开的。

我们可以大致猜测：沃特所在的lcp，以及特种工程材料等新材料行业，目前应该处于一个供不应求的局面，所以管理层才敢迈开步子，激进扩产。

如果未来3年，产能确实能够释放出来，业绩同步释放，那么不难判断，沃特的主营高增就是大概率事件，随之就是业绩增长的高速期

但依然需要持续跟踪，是否产能利用率上去了，是否加大了高附加值产品的占比，是否剥离了低毛利的产品线，等等。

市场趋向：创业板这波整体企稳后的反弹，到达了一个压力位置，半年线位置不会一蹴而就，估计还有反复，调整的概率比较大。

交易策略：轻指数，重个股，可以关注超跌的优质品种，细分行业龙头。

仓位情况：8.5成左右

目前跟踪：招商银行，海螺水泥，三六零，新媒股份

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）