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但也并不是没有问题，首先还是情绪，昨天午盘对创业板本质情绪做了分析，要定性的话就是两个字“试水”，因此午后回落并不意外。今天这种情绪依然占据相当的成分，比如被祭天的白马轮到恒瑞医药：也就是指数给力，不然说不好还真就跌停了，而药茅早盘几乎把创新药都拖下水，康龙化成、药明康德等龙头都有一波急速下杀，且力度不小。这种情绪差吗，结合指数自然是不差的，但离好明显还是有距离的，最起码和前几天冲2900区别非常之大。昨天回落，今天砸一波却能再顶上去，核心在于新能源车产业链领涨，前排涨停，重要的创业板成分股宁德时代6.5%，亿纬锂能6.4%，汇川技术5.9%。成交量缩到现在这个份上，新能源车可以说是唯一日成交千亿级别的大板块，又有重要成分股，带动性不言而喻。一是前两天普遍挨锤，比如宁德时代、亿纬锂能，这两天就算是抱团股里面的资金，也更倾向于找阶段低一些的折腾。相反之前反弹多的反而表现弱，比如中线股票池里的康龙化成、华测检测。二是昨晚美股特斯拉大涨8.6%，在震荡阴跌一个月后市值重回7000亿美元，这种对短线资金的刺激最为直观。一月份哪怕小盘跌成屎，指数之所以那么猛，最重要的原因就是新能源车、光伏两个日成交破千亿的板块拉着哐哐哐往上涨。这两个问题能解决一个，重新去摸2900是大概率的，往上3000依然需要些许造化。如果都解决不了，那横着就挺好。2.北新建材公告一季度预盈5-5.8亿，同比增长1404.52% -1645.24%去年一季度因为疫情的原因，同比增长其实没有参考价值，但对比2019年一季度3.2亿还是能说明问题的。 北新建材主营石膏板，且是国内唯一寡头，占据国内60%的市场份额。因此主要增长点并不是市场占有率大幅提升。那肯定来自于需求端增长了，国内石膏板主要用于公共建筑，比如写字楼、医院等，占70%。国内竣工面积公共建筑：住宅约为4:1。之前传出“三道红线”之下地产商加速竣工的消息，现在看并非空穴来风，这也可以解释为什么去年7月后地产估值不高但却跌的比大盘要多。毕竟吃白菜的人就那么多，白菜一下集中多些，价格就必然下挫。
正邦科技一季度业绩炸雷，海大是卖饲料的，所以今天下杀在我预期内，且昨天莫名炒起来的水产业砸了。我午盘发文的时候恒瑞医药还没崩，做T的预期是出于对盘面高低情绪的感觉，还凑合，成本往下降了3%。如果康龙这一波就是难上前高，那我预期对医药股的调仓是阶段独立的人福医药或者低位的我武生物，不然不动。![]()
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