尚未起爆的黄金赛道！对标公司5年翻了30倍！（手哥4.14）

指数趋势：震荡

成交量：6538亿 缩量200亿

涨跌比：红盘家数3156 绿盘家数960

投机情绪： 中

昨天文章，手哥提到一个词，机构情绪。

以前大家听得多的都是短线情绪，很少听人说机构情绪。但是明显，最近机构很情绪化。连续的白马杀跌停。今天虽没有白马跌停，但盘中恒瑞医药跳水也让很多人吓了一身冷汗。

昨天特意和大家说，这种机构杀情绪从某种程度上说，是好事。很多白马股不多吓吓人，蹦一蹦，都没什么好机会介入。杀情绪又不是杀逻辑，情绪总是会修复的。

结果今天机构情绪就修复了。很明显的一点就是中国中免。

5000亿的大盘子，昨天跌停，今天又拉回去8个多点。搞得跟游资票一样。

京东方，昨天业绩超预期，冲高回落，结果今天涨7个多点。

不管业绩多好，只要当天情绪不好，照样吃瘪。逻辑被情绪绑架的很严重。

今天市场缩量修复，本来我昨天都做好2620吸货的打算，今天指数这么一走，好像还是按照我们说的第一种剧本。

刚好最近场外利好偏多。比如外资连续三天净买入，美十年国债收益率基本稳定在1.6-1.7之间。

特别是美元指数，最近也跌的很凶。

美元跌得凶，会利好商品价格。目前布伦特原油盘中涨的很好，已经突破20日线。

这里可能会刺激商品价格再度反弹，利好周期股。最近多留意下横盘一段时间的周期股，均线收敛外加明显缩量的，可能有一波反弹。

今天不讲个股，讲个好赛道。

昨天有说，目前两大主流的中长线路线，一个是做价值投资，一个是做赛道。

价值投资很多人了解，代表人物比如美国的巴菲特芒格，国内的张坤。而做赛道是近两年兴起的名词和手法，主要代表就是美国的木头姐：凯瑟琳伍德，以及国内的高瓴资本。

高瓴很多人很熟悉了，最擅长的就是压赛道。压赛道就是选定一个有前景的行业，然后选择其中优秀的公司下重注，投资的是未来的前景。这点和我们原来在格致投研专题里说的选天花板高的行业逻辑是一样的。

高瓴很擅长的就是在医疗医药行业里挖细分赛道，比如创新药，CXO，辅助生殖这几个细分高瓴都有深度介入。

今天要说的是一个目前冷门，但未来可能热门的赛道。癌症早筛。

癌症早筛，顾名思义就是能在早期就能检测识别是否患癌。可以提早发现肿瘤，降低发病风险。

我们平常去做体检，是无法提前查出癌症的，往往查出来的时候，都是中晚期。而在医学专家眼里，大部分癌症，只要发现的早，是完全可以治愈的。

所以，这就决定了，一旦出现简单，方便，又能提早精准检测出肿瘤的产品，必然会有非常大的市场需求。

这种癌症早筛产品，目前一些医药公司已经做出来了，并且市场化。

比如美股上的精密科学，这家公司的主打产品就是结直肠癌早筛。股价从2016年的5块多涨到今天最高的159，5年时间翻了三十倍。

而另一家明星公司，Grail，成立于2016年1月，2018年C轮融资的时候，高瓴就参投。而在去年9月，Grail被lllumina以80亿美金收购，相当于估值500亿人民币。

Grail牛逼的地方在于，他可能在今年或者明年推出一款泛癌种早筛产品，只要采集10ml血液，即可检测出多达50种癌症，并且能准确定位到患癌部位。

而之前主流的癌症早筛产品都是针对特定癌种。比如要查肠癌得买专门检测肠癌的，如果又要查胃癌，又得换一个。目前国内公司也是集中研发这块，比如肝癌，肠癌检测产品为主。

泛癌种早筛是未来方向，一旦顺利推出，Grail成为千亿市值的公司完全没有问题。

目前海外，比如欧美市场，癌症早筛的渗透率比较高，市场接受度很高。主要的原因是，癌症早筛产品主要特点是方便，检测灵敏，通过采集血液或者粪便，就能提前检测出是否患癌。而传统的检测方法是依靠内窥镜或者CT检查。

在美国，就医成本更高，做一次胃镜肠镜需要几千美刀，但早筛产品只要几百美刀，非常划算。

而国内，肠镜胃镜除了过程比较痛苦之外，费用并不高，1000左右。而市面上的早筛产品价格普遍在1000元以上。这点造成了国内早筛产品还未很好的打开市场。

不过既然是个好东西，迟早都会被推广。成本可以随着大规模量产降低，同时如果能进入医保体系，也会实现大规模的普及。

部分省市，已经考虑降癌症早筛纳入医保范围，并且要大力推广。

据测算，2030年全国癌症高风险人群预计5.22亿人，若早筛产品渗透率达到3.9%，则对应市场规模将达289亿美元，折合人民币将近2000亿。

对于癌症早筛来说，目前既有市场需求，又有政策支持，还是赛道大佬重点投资的方向之一。这样一个还未引爆的黄金赛道，值得重点关注！

目前国内已有几家公司推出了相关产品，公司名称和代码我放在了后台。

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