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创业板大涨4%，主板上涨1.5%，两市3000余只翻红，排名前500都有大概4%的涨幅，这种盘面真是久违，估计老板们也都涨舒服了。 从板块出发是典型的以点带面，周五华为消息刺激无人驾驶板块大涨，今天把整个新能源车相关都带了起来。 无人驾驶板块前排批量涨停不用多说。新能源车的重要成分股，比亚迪6.5%、宁德时代9%、亿纬锂能11%，这些重要成分股大涨是盘面极其重要的助力。前几天对盘面提过两个问题，一是情绪演进，二是核心板块，能解决一个创业板看到2900，今天基本实现。那现在的问题就是，持续性预期怎样，情绪又如何演变。一是北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团、小康股份均涨停，前两者连板。这四家与华为直接合作整车事宜，尤其广汽，1200亿市值拉板说没机构那是假话。包括衍生带动炒作整个新能源车板块，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪这些票，机构不光有动作，而且还不小。比如东风汽车、路畅科技、万安科技，甚至亚太股份，公告没有供货北汽极狐及没有投资激光雷达后，还是被顶一字板。好像回到了炒工业大麻的时候，沾麻就算，麻花都能涨停，说你有你就有，实际有没有并不重要。包括长安汽车这种千亿市值的被顶连板，短线的情绪可以说非常极致了。机构与游资齐飞的局面。 因此短期整体的分歧需要留意，我觉得明天还是一致大，周三往后大概率分歧就要放大了，短期这会影响创业板能否去摸3000点。再拉长一点，妖股炒作越靠后板块属性越是次要，大票能否走出趋势性才是关键，这决定未来行情能否走出阶段趋势。操作方向：新能源车作为观察核心，阶段性“避高就低”恒大要造车，小米要造车，华为做了驾驶系统，现在大疆也说要造车了，甚至连格力前两年也动过造车的心思。为什么？我认为很重要的原因是，除了造车外，没有其他行业兼顾广阔市场与相当程度的确定性了，你也可以理解为资本内卷。2015年新能源车还在PPT上，当时有个非常火的题材叫虚拟现实，也就是现在说的AR和VR。火到什么程度呢，暴风上市直接从9块涨到了300多，同期股价超越茅台，另外一家明星股是乐视。我体验过一款微软的AR眼镜，与环境互动非常有意思，到现在我仍然认为这是一个真正“窥见未来”的行业。但几年后的现在，暴风和乐视双双退市，老冯行贿被抓，老贾下周回国。一个千亿乃至更广阔市场哪怕前景再好，但开辟时其中不确定的风险也是非常大的，比如虚拟现实。再拉远看比如互联网，腾讯和阿里都曾在国内都找不到投资人。新能源车的优势在于，是对固有燃油车市场的替代，确定性上有一层先天保障，这也是为什么资本如此高估的原因。再回头看光伏、化工一些龙头，乃至前两年毛衣战刺激的芯片，根本上的驱动都在于替代，在于国内广阔市场空间的支持。2. 上交所修订发布企业在科创板上市申报及推荐的相关规定 对“硬科技”，比如解决卡脖子技术的予以支持；对金融科技、模式创新予以相应限制；禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板上市。我认为概率是比较大的，当然这个长期不是一两个月，而是真正拉长几年那种。就拿创业板最初的一些来对比吧，虽然相当一部分走势比较拉胯，上市既是高点。但华测检测、亿纬锂能、安科生物、网宿科技、同花顺、北陆药业等等都是历史大牛股，翻着跟头涨十倍几十倍那种。因此从概率出发，买入同样配比，拉长看赚钱概率是非常大的。![]()
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