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原创：疯狂的金博士 疯狂的金博士 2021-04-25 - 小 + 大
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①关于现在盘面的特点，大家应该感觉比较深刻，春节的涨大盘跌个股的苗头又起来了，以这个主要的原因是同样的机构。采取同样的策略，在顺周期“煤飞色舞”上抱起团来。 在这个方向上，我们和这些抱团机构的看法是一致的，涨价预期下掌握核心资源的企业必将享受涨价带了的超额理论，进而反映的未来的业绩上，比如我们从一季度持续提到的锂精矿永兴材料和锂精矿、钢铁新钢和三钢、钛白粉中核钛白和龙蟒佰利。 ②关于持续发酵的印度“王炸”上，我觉得目光不能仅仅限于网上铺天盖地的氧气和疫苗的预期，看远一点，一个暗线逻辑就是“国内原料药的替代预期”，比如我们提到的资金锁仓在底部的甾体龙头仙琚制药。 最后的话，还是想强调的一点是，所有的消息刺激、逻辑分析，最终归根到能不能兑现到业绩上，这也是我们分析的根本。 |
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