卧槽，万亿巨头合并了！

周末好兄弟们！响应广大粉丝的要求，今天咱聊聊鲁西化工和桐昆股份的逻辑。

先来说说鲁西化工，鲁西化工最早的一笔交易是4月6日，在持有三个交易日后再次提示了加仓。

因为是在上涨过程中加仓，成本其实是拉高的，而加仓后股价没有和我预想的一样出现继续上涨，反而是持续的下跌。

连续三天的下跌让原本赚钱的股票，变成了亏损10%+，这一度让我心态变的很浮躁，但回归理性分析后，我还是决定继续持有这笔交易。

原因有三：

1.Q1业绩大增58倍。

鲁西化工2021年一季度，单季度利润创历史新高，比2020年全年净利润还要好，甚至超过了2018年景气水平。

2.roe持续保持向上。

在A股，roe（净资产收益率）十年保持在10的企业不足五家，鲁西化工从17年roe大幅度提高，并且长年保持10%以上，20年由于疫情原因导致下滑，但也有7%。

roe越高说明投资投资带来的收益越高，虽然从18年开始roe水平持续下降，但18年毕竟是行业景气周期，而今年Q1不管是营收还是净利润都远超18年水平，在经过简单的计算后，最终我认为今年roe会重回10以上。

3.看好化工原材料价格上涨持续

今年一季度，空调，冰箱，洗衣机出现了大幅度恢复性增长趋势，增速甚至超过了钢铁，铜，铝。

家居家装毫无疑问迎来了旺季，TMI，MDI，环氧丙烷，都出现了涨价，多家化工公司也开始发函调价，很多原材料价格直接翻了一倍。

而鲁西化工的Q1很大一部分是因为原材料价格的上涨，既然我看好价格持续上行，那Q2的净利润可能要比Q1更高。

以上就是当初我看好鲁西化工的原因。

大家都知道，我是做短线的，一般5%左右的亏损就会触发我的止损规则，但仔细分析鲁西化工后，我决定继续持有。

周末中国中华和中化集团合并，而2020年鲁西化工的实控人就由聊城国资委变更为中化集团。

这个消息在下周会不会影响股价？大概率是会的。

当然也不要问我这个位置还能不能买，在你问这个问题前先问问自己，是否真的有分析的水平，如果没有我劝你还是不要赚能力圈范围外的钱。

再来说说桐昆股份的逻辑。

桐昆股份是在4月26日提出布局的一只股票，同时期还有天下秀，也是一个大肉股。

桐昆股份布局后股价直接7连阳，每天都有不同程度的阳线，丝毫没有受到大盘影响。

当时看好桐昆股份的逻辑其实比较简单：

1.一季度营收净利润大幅度增长，净利润暴涨3倍，对比任何一年的Q1来看，净利润都是爆发性增长。

而Q1营业收入其实并不比去年第二，第三季度高，但净利润却远超同时期，这就说明公司毛利率提高了，行业景气度回升，否则不可能有这么大的质变。

2.即使行业景气度维持像2020年景气底部水平，也会因为疫情对实体业影响变弱导致全年业绩高增至45亿以上。

再加上现在全球纺服需求回暖，桐昆股份拥有740万吨的长丝产能，行情周期环节增厚公司业绩，而如果按照行业景气底部水平来计算，45亿元对应的pe也不足10倍，妥妥的低估值。

这两只票我都是以中期或波段思路来持有的，当然任何一笔交易都有风险，不确定的外来因素会影响我对公司的判断，市场中没有完美的分析，所以我会根据公司情况来决定是持有还是止盈。

在没有发生重大变化前，我会维持我的观点。但很多人可能并能判断公司是否发生变化，也不是实战群的学员，所以金哥要再强调一遍，不要跟买，不要赚能力圈外的钱。

最后今天是母亲节，晚上准备好好犒劳一下老婆，因为现在女儿小，所以这个重担暂时还落在我这儿。

金哥也祝所有有娃的金粉们，母亲节快乐！

点击“在看”，2021满仓涨停！