割肉荣：突破？先做确定性

晚上要回来比较晚，这里就简单说一下，下周市场的看法。

延续我们之前的思路，指数在这里依然没有走出一个明显的突破，虽然周五市场券商为代表的金融板块有上冲的动作，但是我们不要忘记券商保险军工，甚至这段时间因为党建题材走强的传媒，内核都是今年超跌的板块，他们是明显跑输今年的市场指数的，他们这里的第一次上涨，我们并不能判断出他们已经走出了反转。

把这里的上涨定义为超跌反弹和针对新股券商的套利更为合适。饭是要一口一口吃的，市场也是一步一步走出来的，如果这里券商本周还能持续放量的走强，那时候再加入也不会太迟。

上周下半周明显走弱的是周期类板块，主要是CPI超预期带动通胀升温，影响中游企业利润，市场对于调控压制价格有悲观的预期。这里我的理解是全球复苏的不平衡，导致我们的ppi上行偏早，欧洲尤其是德国和美国的复苏，其实是超市场预期的。

可以预见的是，之后德国和美国的原材料需求会有一个持续明显的上升，而全球原材料的供给，尤其是南美洲疫情的不稳定，会导致供给一直处于偏紧的状况。结论是全球大宗商品的价格很难会有一个深度的调整，高位横盘或者高位缓慢向上是大概率，A股的上市公司中报和三季度的业绩也会是一个持续大幅盈利的状态。

如果这次有发改委层面的政策调整，导致股价下跌，会是一个不错的中期买点，短期以持仓做t为主。这里我们要把握一个变化，那就是全球需求是大于中国需求的，比如电动车的需求是全球性，在于需求的稳定性上，就要强于需求主要在中国的黑色系。

疫苗板块继续关注周末疫情，已经有再度零星出现的迹象，那么后面的重中之重就是提高接种率。

美国在7月4号独立日之前是有接种率的目标的，而相比于美国，我们那么多的人口，全体的接种率还是落后不少。一旦海外接种率上升，进入到疫苗的集体免疫，我们在后面全球开放的过程中就会面临比较大的压力。

疫苗板块二季度到全年都会是一个利润营收大幅增长的过程，相对于抱团股，白马股的估值偏高，疫苗板块是既有题材，也有业绩支撑的中线品种。

最后说说题材华为储能周末不断发酵，到处都有小表格，这里就不多说了，主要是IDC和储能电池，比如佳力图，如果有机会还可以博弈一下。

本周的主题应该与华为相关，18号的发布会，以及最近华为因为进军造车不断走强的小康和上周表现强势的长安。长安大成交量的持续上攻是一个小主升的模式，阴线回踩还可以关注。

至于医美板块，数字货币板块本周可能还是调整的主基调，跌多了，可以做一下反弹，反弹后要及时兑现，整体可能是一个箱体震荡。次新开板加食品属性也是周五表现比较强的，本周继续关注开板次新的套利模式吧！

周一的思路大致就是这么多，剩下的明天午盘我们再补充。