大佬点名做这个赛道！最强赛道，没有之一！（手哥5.17）

指数趋势：震荡

成交量：9298亿 放量200亿

涨跌比：红盘家数1316 绿盘家数2891

投机情绪： 弱

今天的市场，分化得太剧烈。

指数强，情绪弱。大票涨的很欢，小票死的很惨。

如此极端的盘面，好像又回到了抱团行情。有网友开玩笑说，是时候该把垃圾桶里的《价值》，《时间的玫瑰》捡起来了重新读了

导致风格切换的原因多种，刚好叠加到一起，强化了抱团方向的走强。

1. 上周开始内资机构就偏强势，然后上周五周五外资由空转多。内外机构都在上仓位。

2. 通胀加剧，从我国4月经济数据看，PPI同比增长6.8%，CPI同比增长0.9%，说明上游通胀明显，但下游由于消费疲弱，涨价乏力。这个数据导出两个逻辑。

A. 制造端成本增加，制造业的生存状况会很差。龙头公司在行业地位强势，有议价能力，可以涨价转移成本。中小公司话语权弱，竞争力进一步被削弱。利好大公司。

B. 通胀预期下，消费特别是必选消费，由于消费粘性强，所以能更容易提价。比如调味品，粮油，高端白酒，啤酒等。医药同理。

3. 叶飞事件，刺激小盘股风偏迅速下降。加速小盘股，题材股降温，加速资金切换。这种情绪的传导，今天看也是超市场预期的。

今天很多跌停票，会有很多怀疑的声音认为这些是不是未曝光的叶飞概念股？其实不是，只是情绪的传导所致。本来之前做题材的情绪不错，结果部分小盘股遭到暴击，加上市场担忧还有未曝光叶飞概念，所以小盘股承接变弱。流动性变弱了，那之前做多题材股的资金不得先跑为敬？

以上几点原因，导致今日盘面出现非常大的分化。

市场又开始围绕风格切换开始争论。手哥的观点是，不用刻意贬低某种风格。目前A股的生态，决定了两种风格总是会切换。

机构是主角，注册制的趋势下，抱团股长期走强的趋势不变，小票边缘化的趋势也不变。但是，问题就在于，抱团票涨多了总会回调一段时间。而这段时间，往往就是小票风格走强的时候。

有个电影叫《小鬼当家》，用来解释大票小票，市场风格的关系很贴切。

未来还会不断看到这种切换。什么风格强的时候，多铺点相关方向的仓位就行。

对今天市场热点不用过多分析，只要是机构青睐的方向，都强。医药，酿酒，医疗。同时，只要是机构为主的股票都强。

比如医美，很明显。机构主导的华熙生物，爱美客今天很强。但游资主导的圣济堂，宜华健康就是跌停。同板块，不同玩家，走势差别很大。

如果要说一个方向，我还是会讲VR。

今天VR也有异动。风语筑涨停，其他的一些VR概念股也走的不错。

这个板块本月是有一些消息刺激点的。比如5月25日天风开的VR大会，会有40家公司参加，肯定会有些相关上市公司。

另外就是国产VR头显设备龙头Pico，本月要发布新一代的设备。注意，Pico是歌尔家投的公司。

当然这都是一些短期刺激点。从最近一个多月的走势看，中期资金在不断布局VR。

我个人的判断是，VR是个长期方向，短期暴涨的魅力，不会有长期持有爽。

赵晓光说：VR是未来科技行业最核心赛道和最大机会。

这句话是没有之一的，也就绝不会是空穴来风。VR能涉及的下游产业太多了，游戏，医疗，教育，购物等等。

为什么？因为VR是虚拟现实。

虚拟现实是什么意思？虚拟现实本质上就是创造一个数字化的世界，模仿现实。

所以你说这个产业空间大不大？下游广不广？

而VR设备就是链接数字化世界和现实世界的端口。

手机和电脑是连接线下和线上的端口。VR设备未来是向手机电脑看齐的终端设备。从这点看，空间就是巨大的。

举个例子。VR游戏这块，目前有个概念叫元宇宙Metaverse。

Metaverse就是创造一个独立于现实世界的虚拟数字第二世界，使用户能以数字身份自由生活。

游戏是Metaverse的最佳载体。腾讯天美目前要打造对标《头号玩家》的次世代游戏。

这款游戏，国内最有希望做出来的就是腾讯。我相信，不管是砸多少钱，是自研还是收购，腾讯都要发力这块。

Why？

腾讯去年游戏业务占营收比重三分之一。游戏业务里最赚钱的就是王者荣耀。

王者荣耀之所以能常年保持第一，一个是可玩性高，好玩，再一个是有社交属性。绑定微信。

一款游戏能否普及，社交做的好不好是巨大的加分项。这块腾讯有天生的优势。

类《头号玩家》这种游戏，本来就是一个虚拟世界，这个世界里玩什么？玩的是社交。

为啥去年switch上《动森》这款游戏能那么火？本质上也是强社交属性。

所以一旦腾讯能做出这款VR游戏，我觉得未来十年，基本上没人能撼动腾讯地位。也就是说腾讯会成为VR游戏第一股。所以要一直跟踪腾讯在这块的进展。

另外，这种现象级的游戏，会带动设备指数级的增长。现在100万的出货，未来会是上亿级别。

以上这些，是这个题材能给你提供的想象空间。就像智能手机出来之前，你根本想不到智能手机会给生活带来这么大的变化。

VR的未来，也会有很多你现在想不到的地方。但是目前，脉络正在逐渐清晰。

题材级别上看，未来也是机构+游资同时偏好的题材。其中，歌尔是绕不开的标的，毕竟目前，全球80%的头显出货都是歌尔的。逻辑不变的情况下，这个票不要怕跌。长期跟踪的方向。

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