绝对劲爆！甩牛骨了！@所有人

先说一件事，今天午盘号有惊喜！

还没有关注的朋友，速度关注，领取“惊喜”！

（午盘号：卧龙盘中对）

因为行情变化快，所以军师经常会在午盘号中，临时给“惊喜”，希望大家同步关注！第一时间查收！

昨天，军师在文章的第一部分，提到了2个未来的大产业机会。

其中，有个产业是AR/VR

今天，重点深挖！附带给牛骨！

大产业逻辑：

4月21日，苹果召开了春季发布会。

一个被忽视的重大领域：苹果在AR领域的布局！

这次发布会上的一个应用就是AR。

搭载了激光雷达的苹果设备，能够使用激光雷达更精确、稳定、快速地定位房间，把虚拟模型叠加到现实世界中去，生成更好的图像效果。

早在2017年开始，苹果就在发布会上展示各种AR应用了。随着芯片算力的升级、应用开发者生态的完善，苹果的AR应用还在不断丰富。

所以当时2016年8月，市场炒作过一波AR,VR题材，以苏大维格“研发的纳米波导光场镜片”为导火索，打造了一只AR人气龙头！

而当时，我所在的私募基金公司，正好全程参与了这场战役！

当初那时的我，还是一名交易员，管理了一只几千万的小账户，不大。

我们常说，科技革命往往都是静悄悄的......

如果说2016年AR/VR还仅仅是题材概念炒作，那么时隔5年后的今天，也许在大众还没有注意到的时候，可能正是爆发的前夕，真正的元年！

苹果将在6月8号到12日召开全球开发者大会，它很可能在大会的第一天推出新的产品，很有可能会提前推出AR眼镜了。

为什么苹果如此重视AR？

AR市场空间：1300亿

到2030年，AR市场将从今天的不到10亿美元扩大到1300亿美元，将有130倍的涨幅。

这个市场确实有巨大的想象空间。　

当然，这个想象空间需要有人来助推，其中一个助推者肯定是苹果。

现在Facebook在发力VR眼镜，他们的VR头显Oculus Quest 2销量已经超过了Facebook前几款VR头显的总销量。

另一家布局前沿科技的是微软。

美国陆军在今年3月和微软签署了一份价值219亿美元的合同。根据这份订单，微软将在未来10年总共为美军提供12万套HoloLens AR增强现实设备。

Facebook和微软已经抢跑，已经布局了好几年AR技术的苹果自然是不可能心甘情愿放弃这么大的市场的。

综合上面的分析可以得出结论，从硬件设备来看，支持AR市场发展的硬件条件已经成熟，VR、AR的风口已经形成，目前布局正当时！

不“落地”的吹嘘都是耍流氓！必须上“干货”！

军师挖了一只：联合光电

技术层面来看，历史大底部区域，近期资金介入迹象明显，现在又有上攻之势！

基本面来看：

公司主营是20倍以上变焦高清镜头，拥有核心竞争力！

前面那根跳空大阳，打的是无人驾驶题材。

“武汉天眸光电公司”

这是一支在光电技术尤其是激光雷达领域拥有丰富的设计和工程实践经验的团队，他们的初衷和目标是“成为全球激光雷达行业的领导者”。

而联合光电和它的关系是：

当然，联合自己是否认了。

不过联合自己本来也有毫米波雷达的业务：

另外，在AR/VR方面：

VR/AR一体机已经出货！

一季报业绩也是大增：

总的来说，风口已至！

同时又沾边华为概念：

总结一下：

1、股价位置赔率极高！

2、毫米波雷达+VR/AR+华为，题材极其性感，想象空间极大！

3、公司基本面不断好转，业绩逐步释放！

这些位置是可以考虑打潜伏的，试错成本极低！

市场方面，跟午盘号的观点一样：

指数高位稳住，题材和个股就会发酵，轮动行情便会展开。

这里，继续轻指数，重个股。

接下来，说下未来市场的大方向。

我昨晚在小圈里简单谈了谈感受：

行业配置从估值景气匹配和政策导向出发：

1、估值景气匹配角度，全球通胀预期上行将持续推升有色、化工、机械等板块景气度；

另外，消费电子，电子元器件等TMT 板块景气度也有所上行。（传媒，软件，通信，IDC，5g，大数据，AI，VR AR等）

2，政策导向角度，碳中和导向的顺周期以及光伏、风电、新能车等行业值得关注；

科创方向关注人工智能、物联网、半导体等板块。

整体而言，题材表演，核心标继续卧倒。

市场趋向：指数短期打突破，但高度有限，存量资金为主的市场，箱体震荡概率大。

交易策略：短线打野品种，要速战速决，带好止损止盈，中长期优质标继续不动。

仓位情况：8.5成左右

目前跟踪：海螺水泥，三六零，新媒股份、沃特股份

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）