这个方向，大胆上！

高层复盘

东方银星和华银电力人气快速上升：

东方银星的炒作逻辑是拟发起成立半导体产业基金，投资1000万用于投资 8 英寸 MEMS 射频滤波器生产线项目，而且里面明确提到了成立产业基金主要是为全面推进公司向MEMS产业的战略转型。如果能转型成功，有望迎来价值重估。

该股昨天3日龙虎榜显示机构大买，一般龙虎榜太豪华，要么次日加速涨停，要么次日出现无人承接的尴尬处境。所以东方银星今天必须一字涨停才符合预期，否则就低于预期。

华银电力3连板创出阶段新高，该股之前是碳中和的龙头之一，公司参股深圳排放权交易所。午后受券商拉升抽血的影响而炸板，尾盘强势回封。截止收盘看，该股走出了大二波的主升行情，突破前高后值得期待，当然，也要关注跟风个股走势。

高层看市

从3月8日之后，市场连续四天站在了3500点之上，但当市场站上3500点以后，并未选择乘胜追击，而是选择了高位震荡的走势。

这可以解读为市场稳打稳扎，一个平台巩固后再上一个平台的表现。

此外，还可以理解为市场做多能量不足，正在等待更多增量资金的补充。

从短周期而言，指数强势特征十分明显，即使这两日有下跌动作，但盘中承接力很好，所以应该只是震荡消化获利盘，同时技术上修平5日线，让10、20、30、60、120等中短期均线黏合向上。

北向资金的砸盘和外围的调整并不能扭转市场的反弹，中期角度A股上行趋势已非常明显，所以，短线的每一次回踩，都是积极介入的好时机。

医美和碳中和分化严重，后面还有反复的机会，没有轮动到的目前只有科技股了。

据不完全统计，2021年二季度以来，已有超30家半导体公司发布“调价函”，涨价幅度在10%-30%之间，而涨价缘由大多与上游原材料成本持续上涨有关。

上游晶圆代工企业方面，从4月份开始，包括联电、中芯国际等公司均已将晶圆代工价格提高。Counterpoint预测称，多个行业的半导体需求旺盛，供需失衡的局面将持续，至2022年时芯片价格将再涨至少10%-20%。业内人士称，今年以来，在半导体行业整体缺货的背景下，不少企业趁机疯狂备货、囤货，也加大了行业紧缺现象。

此外，功率半导体也值得重点关注。

虚拟现实：5月25日在将在上海举办名为“头号世界”的VR/AR产业高峰论坛，另外苹果将在 2021年6月的开发者大会 WWDC 上发布一款混合现实头显，配置和功能方面想象空间颇大。接下来板块会有消息不断催化，行业今年也是释放业绩的一年，这个从龙头歌尔股份 的一季报就可以看的出来，可以保持跟踪参与，板块暂时定义为超跌反弹，不过接下来因为有几个消息催化，看好后面会震荡向上，走出一波反弹行情，可以继续留意。

此外，黑色系大跌，主要是国常会要求稳定大宗价格，打击期货市场恶意炒作行为，之前其实也提过，但这次力度明显更大，同时由于大宗本身位置较高，所以引发了集体的大幅回调，对于这波回调，我们认为更多的是情绪上的影响，高位的煤炭和钢铁受影响可能较大，但低位的小金属以及锂电池上游原材料回调过后依然是机会。

本轮监管发力控制大宗价格，其实背后还是压通胀，既然监管层选择稳价格的方式控制通胀，那后期收紧流动性的预期自然就降了，流动性危机解除，市场预期转好，金融，消费，以及科技上涨自然有向上的动力，但我们结合近期整体市场走势判断，消息面的刺激，只能引发日内行情，板块想走出持续性必然有底层逻辑支撑，所以本乱流动性预期向好刺激的几个板块到底谁能走强，已经很清晰了。

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