新题材，开始冒头！
原创：龙哥 炼金士 2021-05-24
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可能有人对老题材依然念念不忘，参考重庆钢铁，上周五涨停，今天完全没溢价，智能汽车也开始崩了。老题材的人气潜力在逐步耗尽，唯一值得跟踪观察的，只有医美了。医美是唯一抗跌的老题材，未来的命运如何，主要看新题材是不是能够扛大旗，如果扛不住，资金没得选，只能接着玩医美；但扛住了，医美会面临补跌压力。上周聊过2个方向，一个是汽车整车，一个是锂电池原材料，本质是涨价逻辑，肯定高看一眼。周末宁德时代董事长曾玉群说，今年7月份会发布钠离子电池。今天资金直接怼了钠离子电池板块，圣阳股份，中盐化工，山东章鼓，华阳股份上涨停。新题材出来，首先要思考资金在讲一个什么故事，连故事都听不懂，是不可能深度享受题材炒作的泡沫。本质上，钠离子电池讲的不是一个替代锂电池的故事，而是一个备选方案的故事。现在全世界都在推广新能源汽车，但是锂资源是有限的，最近半年锂电池原材料已经在疯长，如果直接将上游涨价传导到下游，会打击新能源汽车产业的需求，不利于行业发展。所以只能寻找备选方案，氢能源是备选，钠离子电池也是备选。故事没那么精彩绝伦，比当初比亚迪的刀片电池差多了，人家当初讲的是汽车安全的故事。这个故事最核心的逻辑支撑，不是钠离子电池多么有前途，而是宁德时代的背书，这货已经成为新能源汽车产业链中毋庸置疑的大腿。目前资金选的几只票，未来会角逐主升浪阶段的情绪标杆，跟踪观察即可。碳中和还是造纸，都是我们之前跟踪炒过的题材，所以个股应该都比较熟悉，未来参与的人气股应该也很容易挑选。这次资金没炒纸浆涨价，否则行业龙头晨鸣纸业是不会冲高回落的。这次的题材异动，更多的是炒碳汇。上周炒碳中和的时候，碳汇就已经异动了，手里有筹码的人对照上面的标准看一看，没筹码的人，重点挑人气股跟踪，这条线未来反复的概率很高，题材弱转强的机会肯定也会有。碳中和第一波炒参股碳排放交易所，以华银电力，长源电力为代表，今天炒碳汇，算是第二波，潜力还没有挖掘殆尽。部分资金怼了科技，早盘中国长城异动拉起，午后士兰微拉起助攻，科技从去年到今年，一直都有一个硬伤：没有赚钱效应的标杆。2019年到2020年的科技股波澜壮阔，牛股频现，比如紫光国微一口气干6个涨停板。现在，科技股陷入了漫漫无绝期的杀估值之路，唯一能够看上眼的只有不断破新高，并且有产能扩张预期的芯片股。对手出牌了，成功的交易，不是每一次出牌都要跟，而是先读懂对方的牌，选择能力范围内的方向，尽全力打赢。
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