孙哥笔记:两派互撕的局面

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关。

当宽幅震荡已经成为一种新常态，你要么因害怕而远离，要么学会适应它。昨晚美股有点像“不活了”的样子，但一宿之后，我们依然是我们。

盘面资金还是蛮有意思的，一边是防疫派，一边是基建派。前者盯住国外疫情形势，后者前瞻国内经济建设。这几日你来我往斗的不可开交，盘面题材被拉扯的像蛇精病一样，个股走势上“核按”大面和长腿大肉也是层出不穷，使不少资金在来回中疲于奔命。

昨日强势防疫派，特别是口罩板块今日开盘就GG。新基建特高压却趁机拉升，通达股份竞价抢筹，通光线缆开盘秒板，板块内其他个股纷纷出现跟涨，工业互联、智能制造等方向也被带动。而5G由于中兴通讯拖后腿，走得步履维艰，一定程度上阻滞了反弹情绪成长。

午后盘面一度走弱，防疫派由弱转强，医药股未名医药、博腾股份顺势涨停，洗手液赞宇科技、两面针拉板，刺激相关个股拉升，低位的拉芳家化直线拉板。随后下半场基本就是两派互撕局面，口罩、5G等均有挣扎过。而消费概念（食品饮食、网红经济、消费电子）趁火打劫，网红经济星期六拉板，天创时尚跟随涨停，食品保龄宝、安记食品封板，消费电子飞乐音响、春秋电子涨停。

在这种动荡中，科技品种反倒悄无声息走独立，诚迈科技默默再创历史新高、南大光电、容大感光不知不觉中连涨3日重新站上20日线、智光电气也接近新高……，在两派资金激烈争夺的这些日子，大基金二期部分个股的低调走势，却让在其默默布局的资金成了赢家。

综上，盘面混战也体现出分歧矛盾：一方面有破局的期待。有期待才有争夺，虽然暂未分胜负，但是个人更倾向于从“本土复兴”中找破局，因为市场对于外围疫情的认识，给的底线还是很低，要想一次次再超预期会越来越难；另一方面信心却不足。这种不足关键还是来源外围市场动荡。比如从今日市场表现来看，隔夜美股大跌，但是一早美期指又向上触发熔断，于是指数还能小幅高开，不过盘面反弹力度仍较弱，只能算是情绪上的超跌所致，也说明了这样的拉升会显得底气略有不足。

关于明天

从A股自身走势节奏来看，指数已运行前低附近，会获得一定的支撑。只是当前现状很难维持全面反弹，关键要看外围市场何时出现企稳信号，否则只能从震荡中寻找个股机会。

继续重点关注新基建轮动机会。特高压方向目前是走在最前面，不排除市场会陆陆续续打造一些牛股替代品，比如保变电气后，通光线缆接力，跟当初特斯拉有相似之处。如果把土改也归为基建的一部分的话，则可以继续保持关注，毕竟板块虽然只有三四只晋级，但是板块无一跌停，博弈期也许刚开始，上海关注亚通股份，北京关注京投发展。

关注大基金二期入驻的预期品种。相关品种不少，目前也很难做到全面拉升，主要让市场自动选股。重点还是容大感光、南大光电、智光电气等，硅片、靶材、电子化学品、电子气体、CMP材料等方向个股也可以适当关注。

关注偏向新药和疫苗方面的疫情股。主要是新天、未名和三圣，三圣强势是因为它是博腾股份重要的中间体供应商。

最后，行情越是不好，越是多关注高辨识度和有独立性的票。这方面星期六，海特生物是代表。 星期六下午的表现挽回了不少情绪；海特生物高位承接尚可，尾盘还有大量抢筹，适当关注。

晚安！

今天的复盘先说这么多，接下来给大家讲一件非常重要，也主要是为了大家，所以大家务必认真看完！

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