尽量做辨识度高的

高层复盘

历史数据看，今年以来有两次北向资金大幅流入，对应的指数都是短线的一个小高点，但是回踩不久后都涨回来创新高了。

开盘大金融继续活跃，带动沪指跳空高开，一度突破3600点，情绪高标融钰集团却被核按钮。

该股前3个小时的分时波动几乎与沪指波动呈负相关，指数拉升时，该股下跌；指数下跌时，该股修复。直到最后一小时，该股和指数共振回落。

同时，中国国贸、爱普股份、锦泓集团、金发拉比、百龙创园等高位趋势股都有一波快速杀跌，这表明高标的情绪比较脆弱。

此外，近期次新行情又走出了持续性，截止收盘，换手涨停的次新股逾10家，碳中和概念的C百川盘中一度大涨超45%。

根据经验，在次新行情走出持续性后，超跌垃圾股、高送转、可转债、前期老妖股容易出现联动行情，如近期美邦股份、顺控发展、陕西黑猫、共同药业等妖股都出现了涨停，尤其是创业板个股，更是加分项。

高层看市

当前市场向好趋势没有改变，技术上就不多分析了，安心做多即可。

后期能否继续纵深发展，主要还看市场流动性的宽松程度以及情绪回升的力度。当前，经历连续的上行之后，对于踏空的投资者来说，这个时候或许又将迎来犹豫。到底是跟进还是继续等待呢？

首先，指数能否再度上行，券商板块将起到决定的作用。但这一次，券商的拉升并非是新一轮牛市的开启，尤其是当前流动性总体稳定之际，相比于牛市初期的宽松，实际上并没有较大的上涨动力；

其次，指数上行更多的是短期市场的变化，不具备逻辑上的持续性。所以，这里的上行是预期之内的，但场内的分化还是要留意的。大概率证券板块仍有拉升，指数震荡后也还有上行，但持续性和空间或许要小于市场预期。

尤其是人民币创下近三年以来新高，无疑为A股市场引来更多的流动性。人民币的这波上涨始于4月。自4月初以来，在岸人民币涨幅达2.18%，暴拉逾1400点；离岸人民币已上涨逾1500点，涨幅达2.73%。随着国内经济复苏强劲以及美元流动性“覆水难收”，人民币走强趋势仍将延续，未来更有望升破6.2关口。

人民币升值的影响，对A股非常明显。2020年六月份，人民币汇率还在7.1附近，但创不了新高，开始结束贬值状态，正式转向升值。随之而来的是A股从6月30日~7月9日迅猛的九日牛市。

随后9月末人民币有效击穿了6.84的前低位置，升值趋势确认，人民币资产涨价大幕开启。先是房价上涨，然后是10月份资源股开始启动大行情。那么本周人民币彻底击穿6.42的前期低点，又是一个重要的节点，即将出现的就是人民币资产的第二波大爆发。

人民币升值对国内股市总体构成利好，主要从两个链条产生影响：一是通过汇兑损益影响企业经营和财务表现；二是吸引外资流入。

具体到板块上，综合机构观点看，人民币升值相对利好外债多、出口多、进口原料多等三类企业，航空、金融、地产、机械设备、家用电器、有色金属、化工、纺织服装、建筑装饰、汽车、造纸、钢铁、石油石化等行业是典型代表，对半导体/芯片板块也是正面的刺激，这也是我们近期提示该方向的逻辑。

此外，碳交易全国推广，一方面将推动碳排放负外部性利益化，促进碳减排合理、高效、平稳实现；另一方面，立足全球视角，碳关税或将成为长期趋势，碳交易推广也将助力国际贸易全球化，预期碳交易平台六月底。到具体行业，结合海外碳交易发展经验以及碳交易对各类行业可能形成的影响，梳理出五大投资方向：

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