今晚的文章很值钱！

铁子们，晚上好。

今天是指数震荡调整的一天，北向资金在昨天流入200e的基础上，又大幅流入了100e

频繁加仓A股所透露出来的信号，无疑就是外资中长线看好中国核心资产。

比如，咱们近期反复强调的红标美的J团，今日净流入8.9e，为两市第二大流入个股。

1、起初考虑它，是因为师叔对铜、铝这些大宗商品，抱有空头观点。

上.头的意思已经非常明确，大宗商品涨价该管管了。

这个时候宁可作位局外人，都不要逆大势而行。

师叔个人押注了赢面较大的看空，判断后续即便是上涨，也不可能继续大涨。

这轮大宗商品涨价，对家电企业的影响不可谓不大，拿美的来说，毛利下降了2个百分点。

不过，这些都已经充分反应到了下跌的股价中。

所以目前，只要大宗商品不继续对电器行业产生较大冲击，这个位置大可坚定看成阶段底部。

2、对于行业竞争，师叔也思考过。

为什么师叔看好的是美的，而不是格力，它们不都是走电器受益逻辑嘛？

这就关乎到财务方面的问题。

美的，排除20年，19年Q1 61e净利润、21年64e，能在大宗商品涨价的环境下做到正增长。

而格力，19年56e、21年34e，明显弱了很多。

这些数据，体现的无外乎就是风控能力、议价能力等一系列问题。

电器需求的饼始终就是这么大，企业盈利的核心，其一生产成本、其二市场占有率。

这点，美的与格力有个此消彼长的关系。

3、今天师叔逢低布局了一点，个人判断，近期头部题材涨幅过大，市场资金很可能会走高切低补涨思路。

1、医美

盘中时说了，医美这个赛道，师叔打算将它当作21年度的主线题材来做，涨幅不足一倍，继续看多。

奥园，这个位置形成一处盘整平台是最理想的走势，师叔持仓未动，如果后续持续跌破，就稍微警惕一些，其他情况继续看好，目前盈利25-34%

苏宁，冲高回落，偏离均线太远，明天没有高开修复的话，这个位置就要调整一段时间了，锁定盈利28%-32%

华熙，医美风向标，今天尾盘翻红，继续持有，目前11%利润

2、5G应用

关于这块，昨天夜报马前炮提示会有调整。

今天击穿了咱们的防守位，所以通通锁定盈利，暂时转为观察状态。

中创锁定盈利9-20%、歌尔锁定盈利9-19%、水晶锁定盈利6%

三、其他

美的，继续呗，目前5%

今天的夜报就到这里，祝大家好运，顺手在看，财运不断。