偷鸡1股！你跟不跟？

最近翻到一本好书，今年3月份才出版的。

清华大学国家金融研究院院长----朱民，与苏世民、瑞达利欧、劳伦斯·萨默斯、哈维施瓦茨、雅各布·弗兰克尔、道格拉斯·彼得森、雷军、洪小文、陆奇共同探讨世界未来发展趋势和格局。

里面提到了一个重要的趋势：数字化浪潮。

好像我们平时都在说，但不容易真正切身感受得到，貌似有些“虚”，没落地的感觉，其实不然。

但就像我们在之前的文章讲过的一本书《未来呼啸而来》里面的说法一样：

我们看似觉得技术发展的速度不快，就想彼得蒂尔说的，最后我们发现得到的就是140个字符，但是一但突破瓶颈，用技术去赋能技术，后期总有一个时间点发展会迅速爆发，只不过这种爆发可能对于我们普通人来讲体感不是很强。

换个角度，为什么要去做研发，因为应用技术的瓶颈越来越大，研发没有跟上，所以现在再去做应用即便是从商业和经济角度也不见得划算了。

从美国的经验看，对于很多领域的研发，不靠国家实力推动是不行的，量子、航天、生物、能源等等各方面的基础研发，商业公司靠个体去做太难了，所以应该有的逻辑是我们把通道打通。

国家集合力量（当然是最优秀的人的力量，比如清华的学子们）去做研发，然后把成功能够让商业世界顺利使用，做出新的符合市场的应用，然后再创造出市场增长点，惠及民众，然后就有了税收财政，再用这些继续推动下一轮研发，循环往复，国家在里面的作用我觉得是更好的做到转移支付，配置社会资源。（我们之前也谈过：美国的《拜杜法案》，大致讲的也是这个意思）

所以，其实数字世界和现实世界的融合也符合《未来呼啸而来》的说法。

今天，我们正处在一个叫做“移动+云”的数字化时代，我们正在往“AI+5G”的时代过渡。

在这样的一个趋势下，产业对前端设备的要求就变成了：能耗越低越好，你不需要有很高的计算能力了，待机时间越长越好。对后端的要求就变成了：计算资源越有规模越好。

这是人类推动数字化的演化方向。

基于这个方向，再去讨论更细分的产业机会。

比如说数字化可以改造农业，可以迭代娱乐和消费，可以升级产业互联网等等。

应用层面，比如说前端的AR、VR技术。

下一个数字化时代是“AI+5G”的时代，世界对数字设备的要求是：前端的能耗要尽量低，待机时间长；后端要能够支持大规模的计算。

这同时，底层的管理软件也需要重做。

这就意味着，上一代那些吃着规则和标准红利的大公司们，像高通、英特尔，就未必还是下一代的霸主了。

谁能重新定义技术标准，谁就有机会成为未来新的高通和英特尔。

市场方面，没有大的问题，继续走趋势。

先不去纠结创业板会不会过前高，没有意义，反正趋势在，继续卧倒做多；趋势坏了再做防守。

上证这边，大体差不多。

近期其实可以明显看出，创业板整体是强于主板的，说明依然是新兴科技占主导，以医药医疗，新能源（电新，光伏），硬科技为代表。

看好的方向：大科技仍然为主线，其中的细分方向，比较看好半导体设计、材料以及设备，还有就是国防军工。

新能源汽车以及光伏板块也可以作为配置的主线之一。

还有次新股方面有很多品种弹性很高，也存在短线的交易机会，可以重点挖掘一下。

策略上：整体重仓做多为主，少仓位做做短线满足一下交易强迫症，看能不能博一个超额收益。

今天午盘号有重点说到这个方向。

高层周末对科技的加持，我认为最正宗的对标其实是：科创。而非仅仅是芯片半导体。

科创当下具备“天时地利人和”，位置上老科创标很多都跌了1年了，与当初创业板首批差不多，后面大多都翻倍不止了。

科创方面，我们除了定投科创50etf以外，其实可以逐步开始去挖一下“卡脖子”品种，我翻看了下，里面很多都是细分领域“小巨人”，“隐形冠军”，这块我会帮大家挖。

另外，大家也要下来花时间去做研究，这个板块现在有“遍地黄金”的感觉，未来很多牛骨会从中诞生，值得重视！

早上偷鸡1股：C凯淳

纯偷鸡，没想别的，仓位上的不多，1成左右。

逻辑的话，就是博618。

公司的服务支持目前线上主流渠道，包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商城以及品牌官网商城等。此外，公司为商品流转至消费者的每个关键节点提供服务，包括潜客管理、品牌营销、视觉设计、店铺运营、物流配送、系统开发、会员管理、客服中心等全链路服务。 

目前主要客户有施华洛世奇、联合利华、双立人、东方航空、LVMH旗下的馥蕾诗、皮尔法伯、娇韵诗、上汽、保时捷，宝诗龙、上下、茱莉蔻、施巴、妙思乐、白咖啡、保乐力加、格兰富子等。

就看后面几天打的起来不。

整体来看，周末各大机构和券商对于接下来市场观点都是比较乐观的，认为行情可能会维持到7月份。

至于逻辑，其实大家认为7月1日之前维稳的态度比较明确，货币政策也相对友好，二级市场自然会有相对好的表现。

不过我认为，正因为大家这样一致预测，市场上行的节奏要么太过激进，要么会先回撤，而后临近时候才会维稳。

其实这个时候的市场不需要维稳，这个预期管理就做得很好，大家买盘就很踊跃。

同时，人民币持续升值，外资也在快速流入。

反而我觉得在6月前中旬要防止市场涨速太快，部分资金提前兑现。

整体来说，保持谨慎乐观，尤其是放量持续大涨时适当性减仓，收缩战线。

其他没啥大的变动，低位的品种，继续不动。

市场趋向：指数趋势在就继续拿，趋势走坏了再说。轻指数，重个股。

交易策略：短线打野品种，要速战速决，带好止损止盈，中长期优质标继续不动。

仓位情况：8.5成左右

目前跟踪：海螺水泥，三六零，新媒股份、沃特股份

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）