医美的下一个机会！

原创：龙哥   炼金士   2021-06-02 - 小 + 大

每天复盘以后，往往比较累，第二天早上更清醒，所以在直播间里面的盘前聊一聊，往往会有一些“异想天开”的想法，比如今天早上就特别悲观，除了觉得华为鸿蒙可能会有点反应，其他都是悲观预期，连大盘都希望踩一踩： 这是常年盯盘交易练成的盘感，也只在关键时候用的上。平常的交易，依靠的还是对客观市场的逻辑分析。 所以，盘感这东西，不用苛求！ 传言索罗斯在每次风险来临时都会腰痛，后来有人问他的儿子，他老爸的交易有啥秘诀，他很无语，说：他的秘诀就是他的腰。。。 牛人的盘感比较奇葩。 今天聊一下医美，这条线我们关注的时间比较长，大概去年7月份的时候，一帮朋友准备投新三板转板的票，挑来挑去发现有家公司特别牛，叫华韩整形： 这是家整形医院。 凭着常识判断，这个肯定赚钱。 后来我们沿着这条线继续挖掘整形美容的上下游，发现A股有两家上市公司，一个是华熙生物，玻尿酸的全球龙头，一个是昊海生科，也做玻尿酸，这些都是石锤。 分析下来，华熙生物更好，但这家公司的女创始人黑料太多，琢磨来琢磨去，发现即将上市的爱美客更好。 所以，我们最开始关注医美龙头，主要以爱美客为标杆，根本没看华熙生物，虽然有一段时间华熙生物的市值比爱美客要高。 后来的事儿，大家都知道了，医美被炒成了风口行业。 发动这轮医美行情的焦点，就是爱美客： 今年二月份，爱美客突破1000亿市值，一口气干到了1300多亿，将整个市场的热情彻底点燃。 这是行业龙头刺激题材崛起的经典案例。 这种刺激，可以不依靠任何消息，任何政策，因为空间，就是想象力。 再次强调一遍：任何热点题材，首先要打开空间，可以是被行业龙头打开，也可以被情绪标杆打开，但一定要有空间。 没有空间，题材不可能持续反复炒作，比如最近的渣男芯片。 今年第一波的悦心健康，第二波的哈三联，我们都参与过，到了第三波，医美的爆发力明显偏弱，所以才没参与，很多同学也就是在热点匮乏的时候，参与医美做套利。 今天，医美崩塌走弱，标志就是爱美客大跌，由此衍生到华熙生物，昊海生科全部走弱，这是大资金撤离的标志，如果明天依然没有承接，那么大资金撤离，就彻底确认了。 明天盯住爱美客为代表的行业龙头即可。 我判断：医美的本次走弱，时间会比较长，至少需要一周才能消化恐慌。 但是： 本轮医美行情，炒到现在，差不多半年时间，很多医美大牛股深入人心，半年时间聚拢的人气，不可能一夜之间消失殆尽。 所以，医美未来应该还有反复的机会，有点类似于我们之前做的碳中和，即使相隔一个月，依然有资金念念不舍，比如顺控发展： 念念不忘，必有回响。 而客观市场的回响，需要你的主观做好准备：持续跟踪情绪的强弱变化，感受题材弱势的极限，挑选有硬逻辑的个股。 可以在极限位置潜伏，也可以在爆发的节点追涨，这些都是个人的偏好。

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