后疫情下,大消费的新零售机会......

疫情过后，我们恢复经济的只能靠投资和大消费。关于投资，新基建最近的走势大家应该看到了，从5G到特高压、充电桩、云计算，都有过炒作，龙头也都有不错的涨幅。市场炒过投资后，这两天开始向大消费炒作，新零售板块今天异军突起。我们来看下具体逻辑：

1. 疫情带来消费和零售方式的变化。疫情前生鲜电商模型不经济，疫情后抬升了客单价和复购忠诚度，有可能带动这个模型逐步地变为规模经济。一线城市到家服务转化粘性高，可能将在疫情过后出现大量用户习惯的留存。到家服务从用户的体验来说的确很方便，有粘性，长期看是一种刚需。当然未来生鲜到家服务依然是一个非常烧钱的领域。此外，生鲜和食品深加工是迎合当代消费者和保障供应的零售必要条件，是零售商必须要进化的一个方向。

2. 未来零售商需要同时具备线上线下的运营能力，比较看好有供应链基础，能够对接更多的流量玩法的企业。已有门店基础且供应链比较成熟的零售商，特别是区域密集的龙头零售商，如果有能力做更多的新的流量玩法和创新，是相对低成本和财务可控的方式。今后五年，新零售商收入结构可能是门店端占比 60%、到家服务 20%和社区拼团 20%，这样构成一个新的零售多元化模型，更多流量运营的一个更综合的结果。

大消费的新零售，主要关注好两个龙头：保龄宝3连板、西安饮食2连板。还有个首板的国芳集团。

我们团队后台小姐姐自己有个账户，每天都有操作，因大家喜欢看小姐姐每天的操作情况，我们就特意在后面留了一小块地，专门分享她本人每天的操作情况。今天按照纪律全部清仓。