弱市里的几个亮点（含今晚会议预告）

Part1

锂电池产业链：日内在六氟磷酸锂带动下全面爆发。

自碳酸锂涨价以来，锂电池整个产业链里里外外都被市场挖掘，相关公司迎来一波上涨，首先受益的是最为上游的锂矿环节，延伸出盐湖提锂、云母提锂等相关的公司。

近期在六氟磷酸锂相关公司的强劲走势下，中游材料开始爆发。5月27日宁德时代向天赐材料签订1.5万吨六氟磷酸锂材料的大单更是点燃了相关公司的股价，市场也开始挖掘向宁德时代供应材料的供货商。

锂离子电池的主要构成材料包括电解液、隔离材料、正负极材料，从锂电池的成本构成来看，电解液占比仅为5%-10%，是锂电池四个主要材料中占比最低的，而六氟磷酸锂是电解液最重要的组成部分，约占电解液总成本的40%。

数据显示，5月19日六氟磷酸锂市场价格上涨至27万元-31万元/吨。今年以来，国产六氟磷酸锂报价从11万元/吨涨至27万元/吨，涨幅超过145%，创4年来新高。国信证券认为2021年六氟磷酸锂供需偏紧态势有望延续全年，每吨毛利从低点4000元涨至当前的5万元，盈利弹性较大。

但六氟磷酸锂也有替代品，新型锂盐LiFSI热稳定性和导电能力优于六氟磷酸锂，随着高镍化推进对电解液技术要求提升，未来添加比例有望不断提升。

具体各大材料的相关公司有：

正极材料：当升科技、容百科技、天原股份、富临精工等。

负极材料：杉杉股份、中科电气、龙蟠科技等。

电解液：新宙邦、天赐材料、多氟多、天际股份、永太科技等。

隔膜：恩捷股份、星源材质等。

OBC：市场今日新起题材，早盘相关个股异常活跃。

OBC指车载充电机，是指固定安装在电动汽车上的充电机，功能是将充电桩的交流电转换为电池所需的直流电，作为可以提升充电效率的重要组件，OBC能有效缓解电动车带来的里程焦虑。

随着新能源车市场的增长，OBC月度出货量大幅增长，国内全市场OBC销量7-10月分别为8.5万台、9.5万台、12.6万台、15.3万台。相关机构预测行业的市场空间将从2020年的140快速上升到2025年的250亿。

目前国内车载充电机主流的为3.3KW和6.6KW，而国外如特斯拉采用的是高功率充电机，功率达到10KW，但华为的入局则是为行业带来了巨大的变化。去年年底华为便推出了7合1的电驱动系统DriveONE。该系统是业界首款高压多合一动力总成，集成了MCU微控制单元、电机、减速器、DC/DC直流变换器、OBC车载充电机、PDU电源分配单元、BCU电池控制单元七大部件，将机械部件和功率部件深度耦合，充电10分钟可续航200km。

相关的公司：得润电子、京泉华、欣锐科技等。

第三代半导体：日内蹭风OBC，但长远来看是国内芯片发展的重要部分。

第三代半导体中的“代”指的是半导体衬底材料的变化，并非指某一代更优。从材料分类看，主要有四类，包括（1）SiC；（2）III族氮化物（典型代表GaN）；（3）宽禁带氧化物（典型代表ZnO）；（4）金刚石；目前四类材料中以SiC、GaN两种材料为主。

SiC的下游应用偏向1000V以上的中高电压范围，GaN的三类下游应用与衬底材料相对应，主要应用于低压高频领域。

而电动汽车对高效率、高功率密度有着严苛的要求，针对高功率密度、强续航能力等需求，目前的硅功率半导体材料器件已经发展到瓶颈期。氮化镓器件的开关速度比硅MOSFET快很多，在高效率和高功率密度方面更能符合电动汽车的需求，因此第三代半导体也是电动汽车发展中的重要组成部分。

相关公司有：富满电子、赛微电子、三安光电等。

5G相关：日内5G消息公司异动上涨。

据媒体报道，5月以来，北京、河南、广州等地运营商纷纷启动5G消息招标，5G消息将在年内全面商用。5G消息工作组还将启动和推进5G消息业务显示规范、双卡5G消息终端技术规范等规范制订和测试认证，今年年底有望发布。

而5G整个板块相关的公司也处于股价低位，2021Q1通信行业的基金持仓市值占比为0.74%，在所有28个申万一级行业中，位列第22，处于历史低位。

另一方面，随着广电5G的加速推送，国内三大运营商面向2021年建设的5G三期招标即将启动，华为被制裁后让出的空间将被国内其他公司填补，5G板块后续或许可以关注。

相关公司有：中兴通讯、春兴精工、吴通控股、神州泰岳等。

白酒：A股YYDS。

一方面，东鹏特饮上市后带动了整体酒水饮料的板块估值。

另一方面，海南椰岛在设立酱酒公司后，股价涨幅翻倍，而近期水井坊也拟收购酱酒企业，股价迭创历史新高，ST舍得摘帽后更是涨超50%，带动一大批二线白酒甚至其余的地方品牌白酒大涨。

相关公司有：海南椰岛、巨力索具、舍得酒业等。

临近午盘，媒体称全国人大根据各方面的意见，拟对草案二次审议稿作以下完善性修改：一是，适当降低税率；二是，进一步明确印花税的征税范围；三是，完善税收优惠规定，这一消息直接导致券商板块整体暴动，但后续报道显示此次印花税法草案修改，不涉及降低证券交易印花税税率问题，券商日内一小时游。

此外媒体报道陈薇团队正在申请紧急使用雾化吸入式疫苗，所谓雾化吸入免疫，即采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部，从而激发黏膜免疫，而这种免疫是通过肌肉注射所不能带来的，相关公司有维力医疗、康德莱等。

Part2

韭菜公社基本面投资周末圆桌会议预告（0604）

来会议分享主题我们追求须满足三牛原则之一：

1、牛人，牛逼的投资能力，或牛逼的思想洞见，或牛逼的行业经历。

2、牛股，具有中长期大逻辑，股价走势未充分演绎。

3、牛行业，未来能暴力反转、超速增长或长周期繁荣。

本次会议部分预约话题包括：

会议时间：

6月4日星期五晚20:00-22:00。

会议ID：654 970 352

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