本周，2个方向！

各位朋友，端午节安好！

周末消息比较平淡，重点聊2个：

1、中国房地产报评论文章称，监管层对未来的房地产价格调控上的信心是很坚定的，不排除还会有政策陆续出台。房产作为资产增值套利的工具时代，即将正式结束。心存侥幸的炒房群体是时候放弃幻想，面对现实了。

依然是“房住不炒”政策的延续，今年官方口号比较多，股市已经体现出来了，万科A那叫是一个惨啊：

今年春节以后，万科A的走势，是绝大多数地产股的代表。

很多人依然看好地产，所以死扛，背后的逻辑是一线城市的房价在涨，从去年下半年开始，部分区位甚至涨幅超过50%。

之前深圳不就有点按不住了嘛。

体现到股市里面，就是房地产正在经历供给侧改革，最终地产行业走向集中，剩下几个扛大旗的巨头。

男人要喝酒，女人要房子，这些都是刚需。

逻辑其实没啥问题，有问题的是时机，我的印象当中：在中国，跟政策顶风对着干，基本没好结果。

之所以聊地产，主要是年初我们做过一波地产，估计有人有印象，当时地产异动，市场预期就是行业走向集中，不过我们当时的逻辑并不是单纯的地产，而是地产+文旅，今年疫情修复，经济重回正轨，娱乐应该会有报复性增长，所以买了华侨城A。

结果印度崩了，连带着全球疫情反复，后面地产被政策打压，相当于逻辑被证伪了，所以在4月中的时候走人了。

主观逻辑，被客观认可，那就买入或持有；不被认可，被证伪了，那就卖出或减仓。

交易，最重要的不是价格，而是背后的逻辑。

2，深交所：对近期涨幅异常的“润和软件”等股票持续进行重点监控

华为鸿蒙是目前市场的主流，上周聊过很多，被问我明天能不能追，想上车的人，早就在题材弱转强的时候拿到筹码了，差别只是下车跟没下车的问题。

我之前聊过题材反复阶段的弱转强，时间的原则可以回顾一下，润和软件的调整，是不是正好一周？

华为鸿蒙本周没有机会，但未来会反复，有两个思路：

第一：核心票反复；本轮核心票是润和软件，这票潜力不大了，资金可能会找另外一个更加适合接力的票轮番炒，比如上次智能汽车小康股份接力北汽蓝谷；

第二：题材的补涨；肯定还有相对低位，或者逻辑上沾边华为鸿蒙的票会被资金挖出来；

上周五部分资金突发奇想，挖了智能汽车人气股小康股份，这个应该是华为鸿蒙的衍生，万物互联既然装手机，那后面肯定还要装汽车的。

跟踪智能汽车的人，白捡一个板。

本周有两个潜在的方向：

首先是锂电池，这条线的标杆是宁德时代，行业龙头破万亿市值，下面的锂电池分支龙头必定会有市值补涨的预期。

叠加最近的锂电池原材料持续上涨，这条线的潜力肯定没有挖掘殆尽，经历了上一轮锂电池板块的大涨，选票并不难，所以个股不聊，跟踪找弱转强的节点就行。

其次是顺周期，这条其实一直都在跟踪，上周期货出现了明显的异动：

钢铁，煤炭，有色，还有化工都在上涨。

这条线在6月份还有一个预期：中报业绩大增。

不少1季报业绩大增的票最近持续破阶段新高，一方面炒涨价，一方面也在兑现即将到来的中报业绩大增，比如云天化，潞安环能，锡业股份等等。

从时间周期的角度看，这条线大概率也走到弱势的极限了，以重庆钢铁为顺周期的标杆，到目前为止，题材转弱已经1个月了，后续反复的概率比较大。

选票的重点：涨价+1季报业绩大增+人气股。

至于浙江共同富裕示范区，不用看了，跟前面炒的上海本地股的逻辑一样，目测是来打酱油的。

今天就聊到这里，各位晚安，明天晚上高阶班的同学正常视频直播。