什姐 | 科技涨停潮，划重点，给股池，下轮爆赚机会分享！

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1、昨日大跌，今日普反，但行情到底好不好，赚钱效应到底高不高，你们看完我午间帖子自有分晓👉《什姐 | 回血日，果断做高抛，下周正式开抢，小目标20%！》

整体来说，盘面依旧混乱，题材轮动的速度未减，日内资金回流到科技和白酒板块，科技是接力医美和白酒的趋势板块，而白酒则是日内的反抽，并非要再度开启新一轮的进攻。

2、题材机会上，资金在着重围绕科技展开，此轮“科技牛市”核心在于四个字“供不应求”，什姐今天对半导体各细分领域供需及发展状况做个梳理：

半导体设计领域：汽车、手机和云服务器等需求持续大增，导致CPU（处理器）、存储芯片一定程度缺货；供给方面，国内仅限于中低端，代工产能有限，代工价格不断上涨；行业供需逐步向头部企业集中，龙头企业具备话事权，国产化替代是重要方向。
 
功率半导体：充电桩、特高压和电动汽车等需求和景气度快速增加，汽车行业需求增速保持在20-30%；供给方面，8英寸晶圆产能今年增量不明显，12寸晶圆扩产产能刚起步，台湾晶圆连续涨价，目前产能紧张，供不需求；行业需求带来高速增长，国产化加速带来红利，开启10年以上的景气期。
 
半导体材料：需求也是水涨船高，并且对国产材料（硅片、CMP等）替代十分迫切；供给方面，硅片、CMP、抛光等国内已有突破，并且有扩产，光刻领域依旧是瓶颈；国内需求强劲，但材料领域依旧是半导体国产化最薄弱的环节，有待行业突破。
 
半导体设备：当前下游客户扩产需求较大；供给方面，部分厂商订单较为爆满，国内设备国产化加速，未来有望实现28nm及以上制程纯国产半导体设备生产线的搭建。
 
半导体封测：物联化叠加新基建，芯片封测需求旺盛；台湾地区、马来西亚疫情加剧产业“缺芯”，全球订单向国内转移，国内封测企业出现扩产潮。
 
科技的逻辑近期各大公众号主都科普得太多了，周期的逻辑主要是围绕中报，涨价+扩产而展开横向以及纵向挖掘的。

半导体产业业绩大增已成了板上钉钉的事，本次市场的调整反映的是机构调仓，减持了过去一段时间以来涨幅较大的抱团品种（白酒、新能源），转而增持一批景气度持续向好的行业（半导体、通信..等）。

想要抓住下半年大机会的话，科技里面的低估绩优股是可以去重点挖掘的，总而言之，利用好指数的回踩去抓住个股的低吸机会。

3、确定了科技是新趋势的核心，目前正处在新一轮超级科技周期的起点，上半场是能源革命（电车光伏），下半场是计算革命（无人驾驶），他们的共同基础都是半导体。

2020~2022年是能源革命崛起，油车到电车、光伏风电充电桩等新能源的蜕变极大的拉动功率半导体（8寸、12寸成熟工艺），全球出现罕见的全供应链缺货涨价大潮。为应对缺货，同时全行业的Capex加速，带动全球半导体设备商订单和收入井喷。
 
新能源 =  新能源获取（太阳能） + 新能源储放（充电桩）+新能源控制（电控矩阵），其背后都是功率半导体。
 
功率半导体：是用少量信息处理控制巨量电流，极大的提高能效和控制精度，其背后需要一系列的半导体器件（IGBT、MOSFET）来实现半导体对电流、电压的有效控制。
 
另外，特斯拉缺少电力来源，而光伏的本质：半导体能源，就是基于半导体工艺硅片和光电转换效应将光能转换为电能，同样也符合“泛摩尔定律”的指数级成本降低。

整理收集了一份能源革命的半导体产业链的相关A股标的（仅供参考之用）

上游设备材料：北方华创、万业企业、华峰测控、中环股份、立昂微、沪硅产业

MOSFET：闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电

IGBT：斯达半导、新洁能、士兰微、华润微、比亚迪

计算革命的无人驾驶芯片矩阵（仅供参考之用）

电车之心（MOSFET、IGBT）：华润微、士兰微、比亚迪、斯达半导

电车之耳（V2X射频模拟）：卓胜微、思瑞浦、圣邦股份

电车之眼（CMOS摄像头）：韦尔股份、晶方科技、联创电子、舜宇光学

电车之忆（DRAM、NAND、NOR）：兆易创新、北京君正、聚辰股份

电车之屏（LCD、OLED）：京东方、TCL科技、维信诺、深天马、彩虹股份、精测电子、杉杉股份

电车之灯（LED车灯）：三安光电、兆驰股份、华灿光电、中微公司

制造设备材料供应链：中芯国际、北方华创、长电科技、杉杉股份、中环股份、立昂微

电车之脑（CPU、GPU）作为总核心，就是全球聚焦的几个大腿公司了，华为、特斯拉、英伟达、高通、地平线、Intel....。

4、中线布局思路已经理顺了，看好一个趋势题材后，就要坚定不移的稳住心态，耐心坚守。

我中午翻看了一下科技股，许多品种都是悄咪咪的底部起来走出了翻倍和新高行情的，但是~但凡天天看盘盯着日K线走势看的，那一定拿不住，半路就被震出局的，随便举几个例子就可以对自我做一次来自于灵魂的“教育”：士兰微、全志科技、北方华创、中颖电子、华测导航、露笑科技、北京君正、卓胜微、富满电子、国民技术....

摸着良心问自己，如果底部买过这些票的，能否拿得住，反正我是拿不住....说到这里，我感觉中线趋势做光伏和锂电池的的信心又加强了，哎~~~目前隆基股份是在成本区域，赣锋锂业还是微套的。

我现在要做的就是时间换空间，拉长距离，等市场给与正回馈，另外后面做光伏和锂电，我也会尽量去从创业板中精选股票组合做配置，优势太多了，涨停幅度20%，也不像科创板，需要50万的高门槛，更容易形成中小散户的合力！！

至于短线操作思路上午也做过详细科普，没啥可补充的了，请移步午间帖子查阅吧👉《什姐 | 回血日，果断做高抛，下周正式开抢，小目标20%！》

今天真的是分享的压箱底的思路，看看能受到多少读者的认可，用“赞赏”的方式示意一下吧，1元即是真爱了！

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股什

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