割肉荣：靴子落地，新周期起

晚上有事简单说两句，美联储这次表态是预期管理，12月底是否有收紧表达需要看未来半年的经济数据，8月的会议会有进一步的预期释放，短期我不担心，那时候要小心点。

同样我们的PPI预期内见到年内高点，大家再一次担忧经济上行周期见顶，随着海外接种率上升和复苏，我们的出口必然要失去因为疫情而流入的订单。

但是上游原材料的景气不仅仅是疫情放水导致价格上涨，而是未来全球为降低失业率进行的财政刺激导致需求上升。

二者中期的矛盾在于长期低资本开支产生的行业产能和未来持续大幅增长的需求的矛盾。我们看到的面板涨价、缺芯涨价背后都是供需的不平衡。

验证周期是需要时间和眼光的，夸张的说比特币这样的另类资产的大周期是完美契合货币周期的，你看图大概率就是爆仓。

这是本周前2天对于市场短线的猜测，周三是笔误目前看效果还可以，上半周券商起不来，指数就下去了，今天抄底科技是不是最好的点。

中午彭博的报道导致芯片集体大涨，这只是表明，背后是市场风格的转换，

科创方向是未来3个月最需要关注的，大解禁只是试金石，宁德的解禁现在也没人提了。

明天主要看点是看两个新股的分歧力度，高位赛道的反弹何时遇阻，最终资金会流向那个洼地，加强新周期。题材方面鸿蒙也要面临周末监管的考验，大家自己思考如何取舍。

我的仓位没有变化。

周末老时间继续我们的课程，今天留言就随缘了。