芯片后续的2个机会！

原创：龙哥   炼金士   2021-06-17 - 小 + 大

跌出机会，涨出风险，老题材的没落，终究会为新题材提供养分： 老题材没落，新题材要崛起，我昨天琢磨了一下，资金的可选项并不多，只有三个：锂电池，鸿蒙，芯片。 今天资金选择的是芯片，开盘以后，渣男票士兰微一口气干到红盘8个点，注意，这是没有任何消息刺激的背景下完成的，是资金主动选择的题材弱转强： 随后芯片股跟风异动，全志科技，华润微，瑞芯微持续拉起。 芯片的路线我们跟踪的时间比较长，逻辑聊过很多遍：缺芯，尤其是新能源汽车渗透率不断提升以后，全世界都缺芯。 缺芯的状态在春节以后不断发酵，但是一直都炒不起来，主要的原因是“没空间”。 一个题材要想崛起，必须具备两个条件：空间和逻辑。 逻辑讲故事，激发想象力，而空间激发赚钱效应，吸引更多的资金参与题材炒作。 之前芯片有逻辑，但是炒不起来的根源在于缺空间。 所以在跟踪的过程中，我们一直都在关注谁能率先打开芯片题材的空间，最开始我们期待比较高的是士兰微，因为它确实很特殊，但是到了6月4日，我们发现移动智能终端芯片开始异动了： 随后关于芯片的消息增多，国家大基金第二期开始介入芯片企业扩大产能： 一路跟踪下来，渣男士兰微逐步被人替代了，它变成了一只跟风的人气股。 最终打开题材空间的，不再是曾经期待很高的士兰微，而是全志科技，瑞芯微和华润微。 题材集体走强，已经是明牌，持续跟踪的人，手里肯定有筹码，要是没筹码，后面讲的两个内容要仔细揣摩： 1、题材主升浪。本轮芯片行情，更多的是老题材崩塌，资金要寻找新的出路，于是选了硬逻辑的芯片做弱转强的突破； 今天芯片集体爆发，很明显的主升浪，明天的看点是主升浪能否延续，只有两种结果：要么核心票接着刚，跟风分化走弱；要么大家一起走弱，依靠空间和逻辑，酝酿题材反复阶段的弱转强。 无论哪种情况，聚焦核心票，放弃跟风才是最优解。 2、题材反复阶段弱转强。前面要是没跟踪，那就只有一个选择：等这一段主升浪结束以后，跟踪核心票，等后面题材反复阶段的弱转强，这个应该轻车熟路了，医美的哈三联，顺周期的重庆钢铁，白酒里面的舍得酒业都是这个套路。 空间有了，题材硬逻辑，别怕后面没机会。 个股就别问了，明牌打到这个程度，还不能把题材的核心票挑到自选股里面，不如直接买ETF，比炒股省事儿多了。

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