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本周四个交易日指数前两天大幅调整，后两天企稳反弹，但力度不强，周四反弹成交量还缩量明显，有下跌中继的意味，但周五指数探底3500点反弹，成交量再度回到万亿之上。整体看还是没太大问题，下周初，指数这边预期还是震荡反弹为主。不过美股那边，上次美联储会议过后，可能加速收紧货币政策，美股走的相对较差，像道琼斯工业指数，破位了，要注意后续持续回调的风险，把A股也带沟里。美股近期的大涨主要就是宽松的货币政策导致的，如果收紧的话，不排除大幅调整。如果A股被带下去的话，反倒是抄底核心资产的机会。不过近期需要耐心等待，手里的核心资产反倒要注意跟随美股同步大跌的风险。![]()
后续市场，还是偏向于题材炒作，万亿成交量，可以积极参与。市场情绪方面，周五也没问题，没有近期强势股跌停。题材方面，目前看好的方向主要是两个，一个是科技，一个是煤炭。科技这边是鸿蒙和第三代半导体为主，煤炭是中报业绩预期。
这两块都有分歧！首先看科技这边，周五龙虎榜反馈，韦尔股份机构买入5亿，卖出11亿！士兰微机构买入2亿，卖出6亿，机构分歧很大，而且是卖出占比更大！士兰微这个是走趋势的，一直比较看好，最近开始加速了，当然也不会这么快结束，继续看好。最近大成交量的票，也比较受市场欢迎，士兰微也是连续两天都是50亿以上的涨停板，不会说一下子就熄火。韦尔股份这种就小心些了。科技整体有分歧也是好事，分歧中走强才能走的更久。煤炭这边，周五两点半，期货这边跳水，主要还是限价调控的问题，但这块供给近期收缩的厉害，需求非常旺盛，价格跌不下去，就保持现价，煤企的利润就会很高，所以不需要过分担忧！消息方面，本周初有河南关停煤矿，大有能源、郑州煤电有煤矿影响。现在又有湖北煤矿停产检修，7月5日后才复产。所以这个方向至少短期还是明显的供给非常紧张的情况，也难怪要发改委来调控价格。不过这块最不确定的一个因素就是上市公司会否有矿涉及停产！安源煤业周五盘后公告有5对矿井停产到7月4日。大面积煤矿停产也算是供给侧的一个小改革了。![]()
鸿蒙这边，因为龙头润和软件特停，板块其他票就有补涨的需求。鸿蒙最开始炒作的就是以润和软件和常山北明为首的，不过当时因为创业板的热度更高，资金更加喜欢。但现在主板热度也起来了，三峡能源这种千亿市值的大票，都能走出连板，所以鸿蒙概念的主板补涨常山北明也被资金干上板了，暂且当补涨龙来看，在润和复牌前，该股还会反复活跃。而其他的票，更加倾向于轮动补涨，不要轻易追高，涨起来反倒要考虑去减仓。但没涨的标的，可以关注潜伏的机会，比如新大陆、梦网科技等涨幅比较少的品种有机会轮动到。周五数字认证这个就轮动到大涨了，盘中涨幅超过12%，这种涨起来就是卖点。第三代半导体这边，周五算是分歧的一天，主板要强于创业板。创业板这边，聚灿光电没有去冲击3连板，台基股份2连板也炸板了。而主板这边，上海贝岭直接一字顶板，露笑科技换手2连板，中军士兰微连续两天50多亿成交量封板，海特高新也2连板。第三代半导体这个方向继续看好，最有可能在这个领域弯道超车的，周四彭博传出来的消息也比较重磅！龙头就看露笑科技。另外，国内碳化硅领域最强的两个公司，山东天岳和天科合达，柘中股份持股天岳2个多点的股权，走出7连板，周五也反包板了，这个票胜在股性好。天富能源持有10%几的天科合达股权，近期走趋势，位置相对较低。锂电池这块，前几天连续调整了几天，幅度还挺大，周五开始有机构去回补。最典型永太科技，6月16日接近跌停的时候，龙虎榜显示没有机构卖出。周五探底回升，机构大买两个多亿，4家席位上榜，这种就有冲击前高的预期，至少像舍得酒业一样，接近前高，所以后续像这个也看好反抽。另外，天际股份、多氟多也也都有修复的预期。军工板块，还是值得潜伏的一个方向，像晨曦航空，周五又大幅冲高14个点。像这个板块，走势好的逢低去潜伏，大涨减仓。而不要大涨了才去追高，节奏就完全错了。7·1前，还会有消息刺激，估计会有资金做一波。
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