新高！保姆级别的提示！（手哥6.21）

指数趋势：震荡

成交量：10140亿 放量40亿

涨跌比：红盘家数2728 绿盘家1435

投机情绪： 中

今天指数全红，真不容易。

不容易之处在于外围真的跌的挺惨。比如日经指数，今天低开低走，跌了-3.29%。带弱韩国综指，台指，以及恒生指数等一种亚太市场。除了大A股。

特别是A股今天还抗住了外资的抛售。

北向今日卖了20亿。

这是A股少见的，走势比较独立的一天。

对于这种比较少见的事情，从概率上说，持续性当然是值得怀疑的。目前也没有太多过硬的逻辑，支撑A股能长时间逆势外围。

外围市场开始走弱，和外资的流出，都说明目前全球投资者的风险偏好正在降低。

看下美元指数，最近飙升很快。

与之对应的是，人民币汇率也开始迅速贬值。

所以最近要盯紧点外围的利空，一旦持续杀跌，A股很难独善其身，特别是在近期已经积累了较大涨幅的情况下。

个股上

今天VR中军股歌尔股份一度大涨7%，创出本轮反弹来的新高。

这票一直是我们说的几条科技线的核心股之一。很早就上车，然后一直持有。

歌尔在5月25号左右走完一波主升后，一直处于调整阶段。股价出现一定回调，从40跌到36元。

这期间没少人和我吐槽歌尔怎么这么弱？怎么不涨？套了该怎么办？

而我基本上都不间断的，在每周的文章里，都会说上一句，对于这些核心票来说，跌了反而是机会，左侧买点比右侧买点要好。没少做心理按摩。

对于歌尔的走势，我们在5月26号的文章，就做过预判。当时说的是：

这波调整看能到34-36左右，低吸性价比出来。

5月26号之后，股价一路调整的最低点是6月9号的36.11。见底后反弹到目前的43.28，将近20%的涨幅。

上周五也在圈子里提示了，拿好筹码，期待歌尔后面走势。

可以说，这都是保姆级别的提示。如果这都能亏钱离场，那只能自己佩服自己。

今天歌尔大涨不完全是走的VR，更多和消费电子板块整体有关，立讯蓝思涨的都不错，港股的丘钛科技也大涨13.9%。

也就是消费电子板块，最近回暖趋势明显。消费电子旺季要来。

但对于歌尔身上的VR看点，其实并没有淡化。

最近有大量的券商研报开始介绍元宇宙（metaverse）。

关于元宇宙，我们很早就介绍过。是一个平行于现实世界的人造虚拟空间，实现途径非常依赖VR，AR技术。

目前facebook，腾讯都在发力这块。而元宇宙第一股Roblox今年也在美股上市。

这个概念将来炒作的概率很大，只是时间问题，在某个时点，出现了相应的爆点。比如一款颠覆性内容的问世，都会带来题材的爆发。

这是我们做VR题材，比如要关注的行业动态。

另外，说到消费电子的回暖。我们不得不提另一只半导体的核心股，韦尔股份。

韦尔最近走的很弱，因为目前看，韦尔的调整并非歌尔那种走势上的良性调整，更多的像某种利空驱动。

上周五放量大跌，今天惯性小跌。

龙虎榜上看，也是机构大量出货。

目前去看消息，是无法找到确切利空。各种说法都有，有说是5月智能手机出货量下滑，手机业务砍单的。有说是股东减持的。有说是债务比例过重的，但都未有证实。

对于韦尔股份这家公司，很多人并不陌生。

韦尔在去年收购了豪威科技，成为国内CIS芯片龙头，技术实力仅次于索尼和三星。这两年俨然还有反超之势。

CIS芯片就是图像传感器，只要是装摄像头的地方，都要用到，不管是手机，汽车，还是安防摄像头，所以下游市场非常广。

关于韦尔，我们不多做介绍。需要清楚的是，韦尔所处的赛道非常优质。

随着自动驾驶技术的普及，单车安装的摄像头数量会大幅提升。万物互联也要求更多的接入设备具备视觉传感功能，不管是家用还是工业层次。比如韦尔去年的年报，就提到车端业务提升很多，带动业绩增长。

所以从行业角度来说，韦尔的未来大概率是光明的。根据机构对未来两年的业绩估算，复合增速都有30%。

所以像什么手机业务砍单这种利空，本身就具有季节性因素和周期性。如果因为这种原因影响业绩，导致下跌，影响都是短期的。不改变个股底层逻辑。

真正需要担心的是什么？是公司在行业内产品竞争力的变化。

比方说，在高端CIS芯片这块，万一被索尼三星拉开了代差。

而中低端上，又被下面的竞争对手赶上。

这样会导致业绩两头承压，而且改变的是中长期的竞争格局。公司由于之前大量并购产生的高负债，高商誉，此时就会成为潜在的雷点。

而目前，从已知的信息来看，是没有看到这些问题的。所以大概率，股价经过一些回调之后，会出现阶段低点。

手哥认为，240-260，已经是非常好的低吸区间。当然，指的是确实没有大利空的情况下。

如果担忧未来竞争格局的不明朗，潜在的变数，可以回避，或者低配。个人也是建议不要重配，毕竟半导体里，好的方向真的太多了。