不妙！嗅到一丝风险的味道......

1、资金继续扎堆科技股

周五科技股全爆以后，今天力度有多减弱，上海贝岭从一字板变为换手3连板，士兰微从2连板变为收小阳线，但资金对科技股的热情不减，继续扎堆科技股。

对于这一波的科技股行情到底能走多远，大家都有自己的看法，我们桑田路一直看多本轮科技股的中级反弹，目前还没形成以点带面的格局，因此科技股走势预计将逐步分化。核心还是看华为的，以前的科技股一大波行情，都有一个“爆款产品”，本轮的科技股很难再出来一个“爆款”，如果非要把华为算上的话，被特停的润和软件也算一个，但监管对此爆款不太感冒，继续压制的意愿较强，结合当前的时间节点，6月之后的半年报业绩行情即将展开，那些景气度好的科技股会跑赢大盘。

2、军工为建党100周年献礼

军工也是科技的分支，军队现代化准备离不开高科技。建党100周年已经临近，全国各地党政军在轰轰烈烈的举办各类活动庆祝建党100周年，军工有“十四五”需求加速落地，也是军队现代化建设的关键5年，高层要求解放军做好对台军事斗争的准备已经是公开的秘密了，一旦时机成熟，对弯弯那边是要动一下的，绝不把祖国统一留给下一代。

军工投资思路，建议关注五个方向：

一是军工电子元器件，未来2-3年军工电子元器件行业有望保持持续快速增长，你们说是不是科技的分支？相关个股比如紫光国微。

二是新型军机产业链，当前我国军用飞机在数量和机型结构方面与西方先进国家尚存在较大差距，未来市场空间巨大，能与他们抗衡的就数J-20了，成飞产业链相关企业业绩有望持续超出市场预期，比如战斗机的唯一上市平台中航沈飞。

三是导弹产业链，面对米国的超级航母战斗群，我们只有导弹是最廉价的破解方式，导弹攻击敌方，在整个战争中，也是代价最小作战方式。相关个股比如雷达制导部件的天箭科技、红外制导部件的高德红外。

四是航空发动机产业链，未来五年航空装备列装要加速实施，相关个股比如航发动力、航发控制。

五是航空碳纤维产业链，军机碳纤维复合材料需求有望保持30%左右增速，二级市场上碳纤维板块估值不仅绝对值已接近史低，相关个股比如中航高科、中简科技。

从今天盘面情况来看，军工在建党100周年之前启动的时间节点的节奏踩得真好，跟科技股来比，也算是低位了，芯片+军工的海特高新3连板是龙头，另外贵绳股份的3+1+1板，看能走走出强势二波来，后市可以关注下军工+科技。

不知不觉间，又写得有点多了，具体的操盘策略，明天早上在“策略 定天下”发文。

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