重磅消息！

原创：龙哥   炼金士   2021-06-22 - 小 + 大

官方公告了碳排放交易所的交易时间： 【上海环交所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》 交易时段与A股相同】财联社6月22日讯，上海环境能源交易所今日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。《公告》明确，挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量。挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定，采取挂牌协议方式的交易时段为每周一至周五上午9:30-11:30、下午13:00至15:00，采取大宗协议方式的交易时段为每周一至周五下午13:00至15:00。 这条消息，基本证实了月底碳排放权交易所的开市，节奏很快。 碳中和的线，我们跟踪的时间比较长，自从芯片和锂电池出来以后，碳中和只有零星的行情，所以我们跟踪的基本都是核心的人气股，比如岳阳林纸，未来的预期也很明确：月底碳排放交易所开张。 但是最近有人在碰瓷碳排放交易所，就是三峡能源： 这票经过最初两天爆量以后，连续走了4天加速，这货可是流通盘价值500亿的票，我回忆了一下，上次这么玩大票加速，还是雄安的时候。 这家公司本质上是发电企业，电力，你们懂的，躺着赚钱。 作为光伏风力卖电企业，它并不是行业龙头，行业龙头是龙源电力，在港股那边，发电量是三峡能源的3倍左右，市值800亿，现在三峡能源一口气干到2000亿，龙源电力有点忧伤。 所以甭算估值了，这是典型的情绪想象。 当客观的市场在讲情绪的故事，千万别拿计算器算估值，否则就是主客观不一致。 既然是情绪想象，总要有个可以激发资金狂怼涨停板的故事，故事很简单：碳排放交易所里面卖碳汇。有人在互动易里面吹起来了： 三峡能源不仅能卖电，而且还卖碳排放权，节点是6月底的碳排放权交易所开市。 故事挺好，只是太暴力，当初的顺控发展还假模假式的换手上去，于是有了碳排放的超级题材，三峡能源这个大块头一上来就是连续4天加速。 加速成功，挖掘混点渣渣，加速失败崩塌，就是至少200亿成交的砸盘，跟风就是个死。 所以并没有太多资金挖掘相关的次新，碳中和，或者光伏风电。 三峡能源唯一能给我们留下的，估计是碳中和的空间被打开，但从题材周期的角度考虑，这条线很难跟芯片，科技，军工竞争。 所以，碳中和关注核心人气股即可，尤其是确定有碳汇的票。 ———— 最近我们继续跟踪三条主线的机会：芯片，锂电池，军工。 军工在6月15日的复盘文章《2年一见的数据》聊过，当时的军工刚刚异动，核心票是晨曦航空和光启技术，逻辑有两点： 1、军工的周期逆转； 2、国际形势的紧张； 有人直接无脑选了这两只票： 无脑选票，自然要承受无脑的后果，其实只要稍微琢磨一下就能判断未来谁能成为情绪标杆。 军工的异动提前就有，关键是你有没有发现，而爆发的节点是周末J20列装英雄部队的消息。 这是题材崛起的一种模式：异动+利好消息，往往是题材弱转强的开端。 对于刚刚崛起的硬逻辑题材，效率最高的策略是寻找情绪标杆。 今天已经是军工的延续，追涨只能混个渣渣，午后上板，尾盘被砸，可以感受一下与鸿蒙的强弱对比，很明显，军工的预期要弱很多。 后续军工的故事，不太可能是J20的消息，据我所知，J20每年的产量，你手指头加上脚指头能够数得过来，不可能连续大规模列装，这东西的制造就跟全球限量款跑车的制造是一样的，很多零部件需要人工打磨，快不了。 唯一能把军工的故事讲下去的，估计只有大庆。 军工方面，晨曦航空打开了空间，题材主升浪是否结束，要看明天能否反包或者维持在相对高位，思路方面，老读者应该很熟悉了，比如之前锂电池看宁德，白酒看大豪，鸿蒙看润和。 军工的未来两条路：补涨或者直接进入题材反复阶段的弱转强。 至于芯片和锂电池，等着轮动做题材弱转强即可。

上一篇：突发，高层说话了！！

下一篇：这事，刷屏了！