真正的灰犀牛！

我们看着它隆隆而至，却不知避开，死伤惨重，活该！

没错，我说的就是医药集采。今天恒瑞医药大跌，原因就是集采导致，虽然有多个单品入选，但是也有大单品落选，最关键的是入选的价格大幅降低，利润自然不如以往。不仅仅是恒瑞，对所有的做仿制药的企业都是如此啊。唯有真正向创新药研发转型成功的企业才能笑到最后。而恒瑞，足够努力，但仿制药占比依然太多，创新药加大投入产生成果还需要时间。

纳入集采的不仅仅是药，还有医疗器械，看看去年因为集采受到影响的乐普医疗，到现在元气依然没有恢复。

而集采还远远没有结束，不能转型或者没有核心创新竞争力的药或者器械大家后续还是谨慎为好吧。

医疗服务，无论是CXO，还是眼科，牙科诊所；还有真正的创新类药企等等才是真正的香饽饽。只是如今估值太高，也唯有耐心等待了。

-----------------------------

调整来的如此之快，可能不需要西湖水干！

昨天小蜂还在咬牙忍耐，拉升卖出芯片类股票，感受踏空的痛苦，没想到今天调整就来了。芯片、医疗类的成长股都出现了一定幅度的调整；而最近跌跌不休的白酒龙头、保险、证券则出现了上涨。

不过，反转还很难说，仅仅是小幅调整，科技类成长股依然在上升趋势；而低位的保险、证券等上涨也很乏力。

耐心等待依然是根本。我的看空可能也是错的，但是月底了，半年度底了，谨慎点没有错的。实在忍不住，利用调整试探介入一点点也是可以的，但只能一点点，例如一手。

另外，低位的基建、证券或者前期调整比较多的可能机会还多一些。中国建筑今天都涨了哦。

------------------------------------

消息面上：

1.白酒消费税改革按度征收。这是人大的一个建议，具体就是代表认为原来白酒征税统一采取20%+0.5元/500克(毫升)的复合计征办法没有区分酒的度数不合理，建议按国家统计口径统一以65度计算白酒产量来折算计征从量消费税。市场上超过65度的白酒是不多的，从这个意义上，对于一般的白酒股都是利好，尤其是对于价格较低的白酒股。

2.美将五家中国公司列入黑名单。有合盛硅业、新疆东方希望有色金属、新疆协鑫新能源材料、新疆建设兵团等。合盛硅业一度跌停。

3.光伏行业迎来利好。国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。根据通知，项目申报试点县(市、区)党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ，学校、医院等不低于40% ，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。

4.奥迪宣布：2033年停售燃油车。将在2026年底前停止生产新的内燃机车型，专注于纯电动汽车。电动车未来星辰大海，一定要重视！

---------------------------------------